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title: "继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！【西部机械】0611 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的"
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# 继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！【西部机械】0611 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的

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## 正文

继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！【西部机械】0611

美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应的供不应求，大扩产成为必然

涨价背后是供不应求，供不应求必然扩产，AI上游最具技术壁垒最具资产壁垒的莫过于半导体，而 半导体设备作为空间大（几千亿美金）、成长快、格局好的大赛道，必然是核心资产！没有哪个铲子股赛道可以媲美

继续板块性看多，设备仍然是核心！涨价线核心看材料

## 总体总结

主题正文
1. 继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！
2. 【西部机械】0611
3. 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应的供不应求，大扩产成为必然
4. 涨价背后是供不应求，供不应求必然扩产，AI上游最具技术壁垒最具资产壁垒的莫过于半导体，而 半导体设备作为空间大（几千亿美金）、成长快、格局好的大赛道，必然是核心资产！
5. 没有哪个铲子股赛道可以媲美
6. 继续板块性看多，设备仍然是核心！
7. 涨价线核心看材料