MLCC不是没走完而是还没开始20260609 Chokepoint Theory的三重压力 1消费类高容转产有限 2原厂未来1-2年产能卡点非常多（场地/设备
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MLCC不是没走完而是还没开始20260609
Chokepoint Theory的三重压力
1消费类高容转产有限
2原厂未来1-2年产能卡点非常多（场地/设备）， 产能缺口进一步扩大
3Ai用料号良率低 产能折损率可能更高 高容挤兑再次放大
原厂涨价蓄势待发 代理商增加库存水位 现货市场进一步紧涨
代理：【火炬电子】、【深圳华强】、【商络电子】
外股：【天利控股集团】、【太阳诱电】、【三星电机】、【村田】
国产：【洁美科技】、【三环集团】、【风华高科】
产业刚刚开始顺势而为【华福商业航天&军工】
总体总结
主题正文
- MLCC不是没走完而是还没开始20260609
- 1消费类高容转产有限
- 2原厂未来1-2年产能卡点非常多（场地/设备）， 产能缺口进一步扩大
- 3Ai用料号良率低 产能折损率可能更高 高容挤兑再次放大
- 原厂涨价蓄势待发 代理商增加库存水位 现货市场进一步紧涨
- 代理：【火炬电子】、【深圳华强】、【商络电子】
- 外股：【天利控股集团】、【太阳诱电】、【三星电机】、【村田】
- 国产：【洁美科技】、【三环集团】、【风华高科】