美国非农数据虽有扰动，未改AI产业发展逻辑【建投通信及人工智能 周观点】 [玫瑰]核心观点： 美国劳工部发布5月非农就业数据，表现强劲，增加了市场对加息的预期，
- 序号：332
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
美国非农数据虽有扰动，未改AI产业发展逻辑【建投通信及人工智能 周观点】
[玫瑰]核心观点：
美国劳工部发布5月非农就业数据，表现强劲，增加了市场对加息的预期，叠加IPO巨无霸SpaceX即将上市，导致美国股市出现较为剧烈的波动。我们认为，短期来看宏观层面的波动并不会改变 AI 产业的发展轨迹，当前全球 AI 算力基建的订单能见度仍比较高，我们依旧看好AI产业链。
6月1日-4日，2026年中国台北 GTC 大会召开：黄仁勋在演讲中官宣了全球首款完全开放的全模态物理 AI 模型 Cosmos 3，还推出了其RTX Spark PC 超级芯片和面向 Agent 的 Vera CPU，宣告 PC跨入由本地 AI 代理驱动的时代。
此次GTC大会标志着全球 AI产业链向着高效推理与端侧落地应用进行重构。我们持续推荐 AI 产业链，包括大模型、光模块、光纤光缆等，建议将端侧 AI 硬件供应链、液冷散热及 Agent 软件生态作为重要关注方向。
[玫瑰]本期推荐：中际旭创、新易盛、鼎通科技、亨通光电、中天科技、中国移动。
周报链接：
欢迎联系建投通信及人工智能团队
总体总结
主题正文
- 美国非农数据虽有扰动，未改AI产业发展逻辑【建投通信及人工智能 周观点】
- [玫瑰]核心观点：
- 美国劳工部发布5月非农就业数据，表现强劲，增加了市场对加息的预期，叠加IPO巨无霸SpaceX即将上市，导致美国股市出现较为剧烈的波动。
- 我们认为，短期来看宏观层面的波动并不会改变 AI 产业的发展轨迹，当前全球 AI 算力基建的订单能见度仍比较高，我们依旧看好AI产业链。
- 6月1日-4日，2026年中国台北 GTC 大会召开：黄仁勋在演讲中官宣了全球首款完全开放的全模态物理 AI 模型 Cosmos 3，还推出了其RTX Spark PC 超级芯片和面向 Agent 的 Vera CPU，宣告 PC跨入由本地 AI 代理驱动的时代。
- 此次GTC大会标志着全球 AI产业链向着高效推理与端侧落地应用进行重构。
- 我们持续推荐 AI 产业链，包括大模型、光模块、光纤光缆等，建议将端侧 AI 硬件供应链、液冷散热及 Agent 软件生态作为重要关注方向。
- [玫瑰]本期推荐：中际旭创、新易盛、鼎通科技、亨通光电、中天科技、中国移动。