【长江纺服】❗人形机器人行情升温，纺服板块相关标的梳理 [烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。 近期市场开始发酵，26Q3的
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【长江纺服】❗人形机器人行情升温，纺服板块相关标的梳理
[烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。
近期市场开始发酵，26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通，26年夏天开启小批量，第一批400台订单已经下达，PPA约定企业年中开启爬产，预计26年产能在3-5万台，明年开启大批量量产，不排除后续100w总量上修可能。
恒辉安防： 皮肤衣供应v3确定性较高，同时其他大厂对接中，已引入团队开发封装式传感器皮肤衣；腱绳：性能领先国内友商，送样T、F、xm等，与国内灵巧手头部企业共研全超高腱绳灵巧手，预计四月底出样机；柔性关节保护件为F、xp、xm等提供定制化订单。
南山智尚： 机器人业务布局领先，腱绳性能接近帝斯曼但具成本优势，目前已有小批量国内订单，sfl多轮送样、今年有望下达订单；皮肤衣送样F等客户，上半身样衣价值量~1k。
聚杰微纤： 布局人形机器人仿生驱动纤维，与tp等大厂持续接触。
康隆达： 灵巧手腱绳持续研发对接中。
兴业科技： 基于能斯达传感优势&主业材料优势推进机器人柔性电子皮肤，并持续延伸产业链生态，有望引领真皮包覆落地。
富春染织： 携手中研布局PEEK材料，可用于人形机器人零部件。
总体总结
主题正文
- [烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。
- 近期市场开始发酵，26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通，26年夏天开启小批量，第一批400台订单已经下达，PPA约定企业年中开启爬产，预计26年产能在3-5万台，明年开启大批量量产，不排除后续100w总量上修可能。
- 恒辉安防： 皮肤衣供应v3确定性较高，同时其他大厂对接中，已引入团队开发封装式传感器皮肤衣；
- 腱绳：性能领先国内友商，送样T、F、xm等，与国内灵巧手头部企业共研全超高腱绳灵巧手，预计四月底出样机；
- 柔性关节保护件为F、xp、xm等提供定制化订单。
- 南山智尚： 机器人业务布局领先，腱绳性能接近帝斯曼但具成本优势，目前已有小批量国内订单，sfl多轮送样、今年有望下达订单；
- 皮肤衣送样F等客户，上半身样衣价值量~1k。
- 兴业科技： 基于能斯达传感优势&主业材料优势推进机器人柔性电子皮肤，并持续延伸产业链生态，有望引领真皮包覆落地。