---
title: "【长江纺服】❗人形机器人行情升温，纺服板块相关标的梳理 [烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。 近期市场开始发酵，26Q3的"
topic_id: 14422454842515482
created_at: 2026-06-05T20:49:39.066+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【长江纺服】❗人形机器人行情升温，纺服板块相关标的梳理 [烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。 近期市场开始发酵，26Q3的

- 序号：093
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422454842515482)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【长江纺服】❗人形机器人行情升温，纺服板块相关标的梳理

[烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。

近期市场开始发酵，26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通，26年夏天开启小批量，第一批400台订单已经下达，PPA约定企业年中开启爬产，预计26年产能在3-5万台，明年开启大批量量产，不排除后续100w总量上修可能。

恒辉安防： 皮肤衣供应v3确定性较高，同时其他大厂对接中，已引入团队开发封装式传感器皮肤衣；腱绳：性能领先国内友商，送样T、F、xm等，与国内灵巧手头部企业共研全超高腱绳灵巧手，预计四月底出样机；柔性关节保护件为F、xp、xm等提供定制化订单。

南山智尚： 机器人业务布局领先，腱绳性能接近帝斯曼但具成本优势，目前已有小批量国内订单，sfl多轮送样、今年有望下达订单；皮肤衣送样F等客户，上半身样衣价值量~1k。

聚杰微纤： 布局人形机器人仿生驱动纤维，与tp等大厂持续接触。

康隆达： 灵巧手腱绳持续研发对接中。

兴业科技： 基于能斯达传感优势&主业材料优势推进机器人柔性电子皮肤，并持续延伸产业链生态，有望引领真皮包覆落地。

富春染织： 携手中研布局PEEK材料，可用于人形机器人零部件。

## 总体总结

主题正文
1. [烟花]特斯拉量产即将开始，近期订单有望开始落地，26Q3需求爬坡是关键。
2. 近期市场开始发酵，26Q3的订单量客户已与供应商口头沟通，26年夏天开启小批量，第一批400台订单已经下达，PPA约定企业年中开启爬产，预计26年产能在3-5万台，明年开启大批量量产，不排除后续100w总量上修可能。
3. 恒辉安防： 皮肤衣供应v3确定性较高，同时其他大厂对接中，已引入团队开发封装式传感器皮肤衣；
4. 腱绳：性能领先国内友商，送样T、F、xm等，与国内灵巧手头部企业共研全超高腱绳灵巧手，预计四月底出样机；
5. 柔性关节保护件为F、xp、xm等提供定制化订单。
6. 南山智尚： 机器人业务布局领先，腱绳性能接近帝斯曼但具成本优势，目前已有小批量国内订单，sfl多轮送样、今年有望下达订单；
7. 皮肤衣送样F等客户，上半身样衣价值量~1k。
8. 兴业科技： 基于能斯达传感优势&主业材料优势推进机器人柔性电子皮肤，并持续延伸产业链生态，有望引领真皮包覆落地。