1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。当前位置估值已消化，关注向上新动能。
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1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。当前位置估值已消化，关注向上新动能。
2️⃣天德钰，A股最便宜的模拟芯片公司（按照股权激励全年营收yoy＋20%，利润＋30%），那么全年pe＜28x，明年仅为20出头，相比同行业公司大幅低估。 目前DDIC行业已开启提价窗口，目前Q2已开启提价动作（幅度高于fab提价幅度），且发货情况也有大幅提升，电子价签驱动保持旺盛销售，因此全年供需景气订单饱满，盈利能力亦有望提升。 模拟、功率、存储等多个行业投资经验表明，切勿因AI表观敞口低而错失黄金机会，当前环节及上游供需紧张下的硅基通胀才是26-28年的半导体投资主旋律。
总体总结
主题正文
- 1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。
- 公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。
- 当前位置估值已消化，关注向上新动能。
- 2️⃣天德钰，A股最便宜的模拟芯片公司（按照股权激励全年营收yoy＋20%，利润＋30%），那么全年pe＜28x，明年仅为20出头，相比同行业公司大幅低估。
- 目前DDIC行业已开启提价窗口，目前Q2已开启提价动作（幅度高于fab提价幅度），且发货情况也有大幅提升，电子价签驱动保持旺盛销售，因此全年供需景气订单饱满，盈利能力亦有望提升。
- 模拟、功率、存储等多个行业投资经验表明，切勿因AI表观敞口低而错失黄金机会，当前环节及上游供需紧张下的硅基通胀才是26-28年的半导体投资主旋律。