---
title: "1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。当前位置估值已消化，关注向上新动能。"
topic_id: 14422454224214842
created_at: 2026-06-04T09:31:57.368+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。当前位置估值已消化，关注向上新动能。

- 序号：371
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422454224214842)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。当前位置估值已消化，关注向上新动能。

2️⃣天德钰，A股最便宜的模拟芯片公司（按照股权激励全年营收yoy＋20%，利润＋30%），那么全年pe＜28x，明年仅为20出头，相比同行业公司大幅低估。
目前DDIC行业已开启提价窗口，目前Q2已开启提价动作（幅度高于fab提价幅度），且发货情况也有大幅提升，电子价签驱动保持旺盛销售，因此全年供需景气订单饱满，盈利能力亦有望提升。
模拟、功率、存储等多个行业投资经验表明，切勿因AI表观敞口低而错失黄金机会，当前环节及上游供需紧张下的硅基通胀才是26-28年的半导体投资主旋律。

## 总体总结

主题正文
1. 1️⃣欧莱新材，Q2跟踪行业需求好，铟价高位，行业后续有进一步提价基础。
2. 公司关注下游市场机会，前日公司去光谷拜访光通信客户。
3. 当前位置估值已消化，关注向上新动能。
4. 2️⃣天德钰，A股最便宜的模拟芯片公司（按照股权激励全年营收yoy＋20%，利润＋30%），那么全年pe＜28x，明年仅为20出头，相比同行业公司大幅低估。
5. 目前DDIC行业已开启提价窗口，目前Q2已开启提价动作（幅度高于fab提价幅度），且发货情况也有大幅提升，电子价签驱动保持旺盛销售，因此全年供需景气订单饱满，盈利能力亦有望提升。
6. 模拟、功率、存储等多个行业投资经验表明，切勿因AI表观敞口低而错失黄金机会，当前环节及上游供需紧张下的硅基通胀才是26-28年的半导体投资主旋律。