❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！【天风计算机缪欣君团队】 IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。infra需求加速的
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❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！【天风计算机缪欣君团队】
IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。infra需求加速的产业趋势，重申看好深信服～
1、Snowflake在A股最明确的对标，AI存储有望放量： 业绩超预期，其中AI 生态（Cortex/Intelligence）收入增速超 50%，客户数环比翻倍，成为最大增长引擎。受益于中国Agent市场从编程深入到企业内部，深信服直接对标Snowflake 的相关产品AI存储、云原生大数据平台有望在下一阶段迎来放量。
2、云业务高高景气和安全业务复苏，基本面有望加速： 公司云业务Q1实现50%+增长，去Vmware大势所趋，公司云业务有望保持高速增长态势。安全业务方面，公司过去两年在KA客户的深耕正开花结果，复苏超预期。Q1只是开始，公司基本面有望持续加速，我们对于全年收入快速增长充满信心。
3、打造具备AI和安全特色的云平台，Infra龙头扬帆起航： NutanixQ3收入 7.03 亿美元超指引上限、ARR 同比 +15%,并上调全年指引,管理层明确 AI 方案为增量收入。公司志在打造中国打造具备AI和安全特色的云平台，从AI存储到AI超融合再到AI算力网关，看好公司在AI Infra领域再造一个“深信服”。
总体总结
主题正文
- ❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！
- IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。
- 业绩超预期，其中AI 生态（Cortex/Intelligence）收入增速超 50%，客户数环比翻倍，成为最大增长引擎。
- 受益于中国Agent市场从编程深入到企业内部，深信服直接对标Snowflake 的相关产品AI存储、云原生大数据平台有望在下一阶段迎来放量。
- 公司云业务Q1实现50%+增长，去Vmware大势所趋，公司云业务有望保持高速增长态势。
- Q1只是开始，公司基本面有望持续加速，我们对于全年收入快速增长充满信心。
- NutanixQ3收入 7.03 亿美元超指引上限、ARR 同比 +15%,并上调全年指引,管理层明确 AI 方案为增量收入。
- 公司志在打造中国打造具备AI和安全特色的云平台，从AI存储到AI超融合再到AI算力网关，看好公司在AI Infra领域再造一个“深信服”。