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title: "❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！【天风计算机缪欣君团队】 IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。infra需求加速的"
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# ❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！【天风计算机缪欣君团队】 IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。infra需求加速的

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## 正文

❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！【天风计算机缪欣君团队】

IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。infra需求加速的产业趋势，重申看好深信服～

1、Snowflake在A股最明确的对标，AI存储有望放量：
业绩超预期，其中AI 生态（Cortex/Intelligence）收入增速超 50%，客户数环比翻倍，成为最大增长引擎。受益于中国Agent市场从编程深入到企业内部，深信服直接对标Snowflake 的相关产品AI存储、云原生大数据平台有望在下一阶段迎来放量。

2、云业务高高景气和安全业务复苏，基本面有望加速：
公司云业务Q1实现50%+增长，去Vmware大势所趋，公司云业务有望保持高速增长态势。安全业务方面，公司过去两年在KA客户的深耕正开花结果，复苏超预期。Q1只是开始，公司基本面有望持续加速，我们对于全年收入快速增长充满信心。

3、打造具备AI和安全特色的云平台，Infra龙头扬帆起航：
NutanixQ3收入 7.03 亿美元超指引上限、ARR 同比 +15%,并上调全年指引,管理层明确 AI 方案为增量收入。公司志在打造中国打造具备AI和安全特色的云平台，从AI存储到AI超融合再到AI算力网关，看好公司在AI Infra领域再造一个“深信服”。

## 总体总结

主题正文
1. ❗坚定看好-我服：Snowflake最核心对标，Infra龙头扬帆起航！
2. IGV波动影响软件情绪给予了长期布局机会。
3. 业绩超预期，其中AI 生态（Cortex/Intelligence）收入增速超 50%，客户数环比翻倍，成为最大增长引擎。
4. 受益于中国Agent市场从编程深入到企业内部，深信服直接对标Snowflake 的相关产品AI存储、云原生大数据平台有望在下一阶段迎来放量。
5. 公司云业务Q1实现50%+增长，去Vmware大势所趋，公司云业务有望保持高速增长态势。
6. Q1只是开始，公司基本面有望持续加速，我们对于全年收入快速增长充满信心。
7. NutanixQ3收入 7.03 亿美元超指引上限、ARR 同比 +15%,并上调全年指引,管理层明确 AI 方案为增量收入。
8. 公司志在打造中国打造具备AI和安全特色的云平台，从AI存储到AI超融合再到AI算力网关，看好公司在AI Infra领域再造一个“深信服”。