❗️坚定推荐国产算力龙头，回调给予极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 1.需求侧在27年逐步清晰，继26年互联网大厂算力需求高增后，27年我们继
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❗️坚定推荐国产算力龙头，回调给予极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
1.需求侧在27年逐步清晰，继26年互联网大厂算力需求高增后，27年我们继续看到接近翻倍的需求增长，同时海外芯片的占比会继续降低，面向国产算力的需求会继续 翻倍以上增长
2.供给侧产能释放自26年Q2开始，先进制程、封装、包括载板都在积极扩产，改善是加速的，展望到27年，算力龙头将获得稳定的大量供给
- 龙头份额或继续集中、就像23-25年的光模块市场，26年开始各类上游供给包括电源管理芯片、载板、电子料等开始短缺，这非常考验芯片公司的供应链管理能力，而龙头在供应链天然有优势，国产算力芯片份额或进一步集中
建议关注国产算力龙头 AI芯片：寒武纪、华为链（神码&华强、航天电器、恒铭达等）、海光信息 先进制程（电子团队覆盖）：中芯国际、华虹
总体总结
主题正文
- ❗️坚定推荐国产算力龙头，回调给予极佳的长期布局机会【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
- 1.需求侧在27年逐步清晰，继26年互联网大厂算力需求高增后，27年我们继续看到接近翻倍的需求增长，同时海外芯片的占比会继续降低，面向国产算力的需求会继续 翻倍以上增长
- 2.供给侧产能释放自26年Q2开始，先进制程、封装、包括载板都在积极扩产，改善是加速的，展望到27年，算力龙头将获得稳定的大量供给
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- 龙头份额或继续集中、就像23-25年的光模块市场，26年开始各类上游供给包括电源管理芯片、载板、电子料等开始短缺，这非常考验芯片公司的供应链管理能力，而龙头在供应链天然有优势，国产算力芯片份额或进一步集中
- 建议关注国产算力龙头
- AI芯片：寒武纪、华为链（神码&华强、航天电器、恒铭达等）、海光信息
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