投资启示 1. 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益 2. 舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期
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投资启示 1. 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益 2. 舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期权 3. 高伟：技术双布局（COB+FC）巩固护城河，AI光学（Micro LED/CPO）提供额外估值弹性 4. 时间窗口：2028年iPhone采用是重要催化剂，近期可穿戴设备导入是验证信号
总体总结
主题正文
- 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益
- 舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期权
- 高伟：技术双布局（COB+FC）巩固护城河，AI光学（Micro LED/CPO）提供额外估值弹性
- 时间窗口：2028年iPhone采用是重要催化剂，近期可穿戴设备导入是验证信号