---
title: "投资启示 1. 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益 2. 舜宇：苹果模组供应链\"新进入者\"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期"
topic_id: 55522511184582414
created_at: 2026-06-02T20:32:17.750+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 投资启示 1. 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益 2. 舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期

- 序号：070
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522511184582414)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

投资启示
1.
技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益
2.
舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期权
3.
高伟：技术双布局（COB+FC）巩固护城河，AI光学（Micro LED/CPO）提供额外估值弹性
4.
时间窗口：2028年iPhone采用是重要催化剂，近期可穿戴设备导入是验证信号

## 总体总结

主题正文
1. 技术路线变迁≠零和博弈：COB导入是封装技术迭代，两家公司在不同维度受益
2. 舜宇：苹果模组供应链"新进入者"逻辑，叠加安卓高端化+AI光学期权
3. 高伟：技术双布局（COB+FC）巩固护城河，AI光学（Micro LED/CPO）提供额外估值弹性
4. 时间窗口：2028年iPhone采用是重要催化剂，近期可穿戴设备导入是验证信号