【快克智能】光通信+pcb+sic+先进封装全布局 PCB设备预期差：Rubin出货临近，PCB板块趋势再起。随着Ai芯片性能提升，单GPU对应PCB价值量有望
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【快克智能】光通信+pcb+sic+先进封装全布局
PCB设备预期差：Rubin出货临近，PCB板块趋势再起。随着Ai芯片性能提升，单GPU对应PCB价值量有望显著增长，增量主要来自Midplane对线缆方案的替代、高阶HDI应用以及高端材料升级。子公司给鹏鼎供应PCB切割设备，年收入约1.5亿元，后续随客户扩产有望持续增长。
光通信预期差：公司给lumentum供应AOI检测设备，给头部光模块厂商供应AOI检测设备+焊接设备。未来随着CPO导入，键合工艺将演变为TCB键合工艺（Asmpt明确表示受益于硅光子产业发展需求），公司TCB设备性能进展国内领先，目前也已经在先进封装及存储客户导入验证。
sic领域：公司给碳化硅功率器件厂商供应固晶机，由于下游加速扩产，日本子公司产能有限，处于供不应求状态，已开启涨价限单。
总体总结
主题正文
- 【快克智能】光通信+pcb+sic+先进封装全布局
- PCB设备预期差：Rubin出货临近，PCB板块趋势再起。
- 随着Ai芯片性能提升，单GPU对应PCB价值量有望显著增长，增量主要来自Midplane对线缆方案的替代、高阶HDI应用以及高端材料升级。
- 子公司给鹏鼎供应PCB切割设备，年收入约1.5亿元，后续随客户扩产有望持续增长。
- 光通信预期差：公司给lumentum供应AOI检测设备，给头部光模块厂商供应AOI检测设备+焊接设备。
- 未来随着CPO导入，键合工艺将演变为TCB键合工艺（Asmpt明确表示受益于硅光子产业发展需求），公司TCB设备性能进展国内领先，目前也已经在先进封装及存储客户导入验证。
- sic领域：公司给碳化硅功率器件厂商供应固晶机，由于下游加速扩产，日本子公司产能有限，处于供不应求状态，已开启涨价限单。