思维纪要社 2026-05-16 目录
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001. #市场 #巨力索具
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002. #伊朗
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003. #中美关系 #牛肉
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004. #伊朗
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005. #美联储
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006. #ARM
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007. 新的液冷IP嘛。。。
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新的液冷IP嘛。。。
008. #中俄关系
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009. #SpaceX
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010. #日历
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011. #伊朗
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012. #伯克希尔
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013. 2026.05.15 美股光互联暴动（5.16 早间复盘） 核心：POET单日+43.15%，板块集体狂飙，AI光替铜+CPO落地强催化 📊 昨夜核心涨幅（5.
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2026.05.15 美股光互联暴动（5.16 早间复盘） 核心：POET单日+43.15%，板块集体狂飙，AI光替铜+CPO落地强催化 📊 昨夜核心涨幅（5.15 收盘）
014. 中东局势跟踪（5月16日） ①伊朗 1. 伊朗外长阿拉格齐证实已与俄罗斯就储存浓缩铀的提议进行会谈。 2. 伊朗最高领袖顾问：新的秩序正在迅速调整规则，而这些规
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中东局势跟踪（5月16日） ①伊朗 伊朗外长阿拉格齐证实已与俄罗斯就储存浓缩铀的提议进行会谈。
015. 坚定看好❗️【天风电新】中国动力（11）：调整再推荐-0515 ——————————— 边际变化就两个： 第一，全年订单目标100台，近期 海外签的就是34台。
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坚定看好❗️【天风电新】中国动力（11）：调整再推荐-0515 ——————————— 边际变化就两个：
016. 【长江电新&通信】钧达股份推荐更新：上海太空算力产业生态伙伴成立，钧达为核心太空能源＋ 1、5月16日，上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办，主办单位为上
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【长江电新&通信】钧达股份推荐更新：上海太空算力产业生态伙伴成立，钧达为核心太空能源＋ 1、5月16日，上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办，主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学，承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司（钧达股份子公司巡天千河持股74%）。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家，分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、 上海星枢天算。此外，太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表企业。
017. 据央视新闻，美国消息人士称，五角大楼正在为恢复对伊朗的军事行动做准备，美国和以色列最早可能在下周恢复对伊朗的军事打击。美方消息称，目前谈判陷入僵局，美国总统特朗
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据央视新闻，美国消息人士称，五角大楼正在为恢复对伊朗的军事行动做准备，美国和以色列最早可能在下周恢复对伊朗的军事打击。美方消息称，目前谈判陷入僵局，美国总统特朗普15日重申，伊朗就结束战争提出的方案“不可接受”，不过特朗普尚未就下一步行动做出决定。
018. 【三星电子韩国本土工会计划与公司管理层举行会谈】三星电子韩国本土工会计划与公司管理层举行会谈。（新浪财经）
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【三星电子韩国本土工会计划与公司管理层举行会谈】三星电子韩国本土工会计划与公司管理层举行会谈。（新浪财经）
019. 克里姆林宫5月16日宣布，俄罗斯总统普京将于5月19日至20日访华。
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克里姆林宫5月16日宣布，俄罗斯总统普京将于5月19日至20日访华。
020. 【伊朗官员：伊方制定的霍尔木兹海峡航线交通管理机制将于近期公布】 当地时间5月16日，伊朗议会国家安全委员会主席阿齐兹在社交平台表示，在维护国家主权和保障国际贸
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【伊朗官员：伊方制定的霍尔木兹海峡航线交通管理机制将于近期公布】 当地时间5月16日，伊朗议会国家安全委员会主席阿齐兹在社交平台表示，在维护国家主权和保障国际贸易安全的框架下，伊朗已制定一套专业的霍尔木兹海峡航线交通管理机制，并将于近期正式公布。该机制仅对与伊朗合作的商船和相关方开放。伊朗将收取必要的费用，作为其通过该机制提供的专业服务的交换。该航线将继续对美国“自由计划”的参与者关闭。 (央视新闻)
021. 🌀【天风电新&汽车】本周调研纪要合集-0516 ———————————— 锂电：天奈 璞泰来 中航、天际股份、安达科技、中伟、美德乐、海亮、华自、龙蟠科技、星源
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🌀【天风电新&汽车】本周调研纪要合集-0516 ———————————— 锂电：天奈 璞泰来 中航、天际股份、安达科技、中伟、美德乐、海亮、华自、龙蟠科技、星源材质
022. 上海站❗️【天风电新&汽车】智力的荣光：AI+闭门会-0516 ——————————— 时间：5.21日（周四） 地点：上海·浦东·丽思卡尔顿酒店 A组： 09
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上海站❗️【天风电新&汽车】智力的荣光：AI+闭门会-0516 ——————————— 时间：5.21日（周四）
023. 【世界超级摩托车锦标赛捷克站第一回合：“张雪机车”夺冠】在刚刚结束的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）捷克站WorldSSP组别第一回合正赛中，中国摩托车
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【世界超级摩托车锦标赛捷克站第一回合：“张雪机车”夺冠】在刚刚结束的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）捷克站WorldSSP组别第一回合正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军。（新华社）
024. 【碳纤维涨价1万元】 南方财经5月14日电，从吉林化纤集团有限责任公司处了解到，公司已正式向客户下发调价函。调价函显示，受低空经济拉动，无人机需求，出口爆增，湿
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【碳纤维涨价1万元】 南方财经5月14日电，从吉林化纤集团有限责任公司处了解到，公司已正式向客户下发调价函。调价函显示，受低空经济拉动，无人机需求，出口爆增，湿法碳纤维良好的易加工性影响，吉林化纤旗下的湿法3k碳纤维供不应求，即日起各牌号产品每吨分别上涨10000元。 (上证报) 国企吉林化纤集团下辖及管理吉林化纤股份有限公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司（下称“吉林碳谷”）两家上市公司。
025. 转，根据国家能源局及相关部委发布的最新政策，光伏行业在并网管理、电价机制和储能配置等方面迎来重大调整，核心政策如下： 1. 并网管理：取消“80%红线”，推行三
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转，根据国家能源局及相关部委发布的最新政策，光伏行业在并网管理、电价机制和储能配置等方面迎来重大调整，核心政策如下： 并网管理：取消“80%红线”，推行三色分区动态管理 取消硬性限制：自2026年6月18日起，取消“变压器反向负载率不得超过80%”的硬性限制，解决并网卡脖子问题。
026. 上周整体美股遭遇净卖出, 资产管理公司和对冲基金均成为净卖家，主要受是Macro策略型产品做空驱动，科技板块看到降低总敞口(De-Grossing)的现象。过去
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上周整体美股遭遇净卖出, 资产管理公司和对冲基金均成为净卖家，主要受是Macro策略型产品做空驱动，科技板块看到降低总敞口(De-Grossing)的现象。过去几周最显著的交易动态是主权财富基金（SWFs）和资产管理公司在这波行情中被迫追高入场，成为所有AI相关资产的买家。虽然目前市场宽度（breadth）仍然狭窄，但回调幅度极其浅且反弹迅速，因为纯多头（Long Only）机构一直是、且可能继续是坚定的买方。
054. 【司法部就欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖答记者问】 司法部新闻发言人今天就欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖答记者问。 问：2026年5月15日
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【司法部就欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖答记者问】 司法部新闻发言人今天就欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖答记者问。 问：2026年5月15日，司法部发布公告，认定欧盟利用其《》在对同方威视调查中对中国实体采取的相关跨境调查做法构成不当域外管辖。请问有何考虑？
055. Credo正式商用Micro LED光互连方案
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Credo正式商用Micro LED光互连方案
056. 真正让市场恐惧的：不是单一事件，而是"三重正反馈循环" 当前市场面临的不是单一风险，而是三个相互强化的恶性循环： 循环一：地缘冲突 → 能源价格 → 通胀预期
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真正让市场恐惧的：不是单一事件，而是"三重正反馈循环" 当前市场面临的不是单一风险，而是三个相互强化的恶性循环： 循环一：地缘冲突 → 能源价格 → 通胀预期 → 利率上行
057. [玫瑰]理想L9 Livis正式发布价格 2个配置 L9 Livis正式定价50.98万元（相比预售55.98万元降5万） L9 Ultra正式定价45.98万
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[玫瑰]理想L9 Livis正式发布价格 2个配置 L9 Livis正式定价50.98万元（相比预售55.98万元降5万）
058. 【SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格 股票将于6月12日上市】财联社5月16日电，知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发
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【SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格 股票将于6月12日上市】财联社5月16日电，知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点，SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。
059. 53%vol 500ml 陈年贵州茅台酒（15）由4199元/瓶调整为4279元/瓶； 53%vol 500ml 贵州茅台酒（精品）由2299元/瓶调整为235
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53%vol 500ml 陈年贵州茅台酒（15）由4199元/瓶调整为4279元/瓶； 53%vol 500ml 贵州茅台酒（精品）由2299元/瓶调整为2359元/瓶； 53%vol 500ml 贵州茅台酒（丙午马年）珍享版由2499元/瓶调整为2699元/瓶；
060. 1、据美国国务院消息，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长45天，双方将于6月2日至3日再次举行谈判。 2、一位以色列高级官员15日晚称，以色列正在为即将重启针对
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1、据美国国务院消息，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长45天，双方将于6月2日至3日再次举行谈判。 2、一位以色列高级官员15日晚称，以色列正在为即将重启针对伊朗的军事行动做准备，军事行动可能将“持续数天甚至数周”。 3、俄罗斯一季度GDP同比下滑0.2%，预期下降0.3%；为三年来出现首次萎缩。
061. 【长江电子】铠侠业绩超业绩，持续看好存储大周期 ASP环比翻倍+、FY25Q4业绩超预期 FY25Q4，铠侠实现营收10029亿日元、同比+189%、环比+84
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【长江电子】铠侠业绩超业绩，持续看好存储大周期 ASP环比翻倍+、FY25Q4业绩超预期 FY25Q4，铠侠实现营收10029亿日元、同比+189%、环比+84%，non-GAAP营业利润5991亿日元、同比+1500%、环比+314%，non-GAAP净利润4099亿日元、同比+2991%、环比+358%；毛利率66%、同比+42pct、环比+30pct；FYQ4公司eSSD环比增加，整体位元出货量环比-10%， 产品平均价格环比翻倍+增长、助力业绩超预期。
062. 【国泰海通】贵州茅台：继普飞后，非标零售体系提价！ 据i茅台APP，自5月16日零时起，部分贵州茅台酒产品自营体系零售价格调整，包括： ① 陈年(15)：419
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【国泰海通】贵州茅台：继普飞后，非标零售体系提价！ 据i茅台APP，自5月16日零时起，部分贵州茅台酒产品自营体系零售价格调整，包括： ① 陈年(15)：4199→4279元/瓶，每瓶涨80元、+1.9%
063. 腾讯26Q1业绩后NDR-20260514
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腾讯26Q1业绩后NDR-20260514
064. 【浙商策略廖静池团队】把握 V 型反弹：TACO 指数与交易策略 ❓怎么理解Taco—政策极限施压后的恐慌反转与“特朗普看跌期权”生效节点 其核心逻辑在于博弈特
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【浙商策略廖静池团队】把握 V 型反弹：TACO 指数与交易策略 ❓怎么理解Taco—政策极限施压后的恐慌反转与“特朗普看跌期权”生效节点 其核心逻辑在于博弈特朗普“极限施压引发恐慌后大概率妥协”的行为模式，从而在市场恐慌下跌时逆向抄底，捕捉随后的V型反弹。该指数通过加权标普500倒数、美债收益率、汽油期货及民调支持率倒数等六大核心变量，量化经济痛苦与政治压力。作为综合VIX使用的复合预警工具，TACO指数能有效捕捉系统性金融风险与政策转向的临界点，为投资者提供精准的交易信号与决策缓冲。
065. 立讯技术3.2T CPO/NPO 光引擎方案
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立讯技术3.2T CPO/NPO 光引擎方案
066. Sigma锂业（SGML-US）1Q26业绩速览：复产推进下产量指引维持不变，但柴油和汇率因素令成本指引显著上调 📍财务表现：受益于矿山运营复产，季度收入环比+
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Sigma锂业（SGML-US）1Q26业绩速览：复产推进下产量指引维持不变，但柴油和汇率因素令成本指引显著上调 📍财务表现：受益于矿山运营复产，季度收入环比+150%至0.42亿美元，毛利率/EBITDA利润率/净利润率分别达61%/39%/26%，净利润扭亏至0.09亿美元，低于市场预期 📍季度销量与售价：锂精矿销量达2.3万吨SC5，实现价格为1,790美元/吨SC5（折合2,150美元/吨SC6）
067. 【东吴汽车黄细里团队】全新一代理想L9上市发布会要点 20260515 理想发布全新旗舰全尺寸SUV理想L9，推出Livis和Ultra两个版本，官方定价分别为
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【东吴汽车黄细里团队】全新一代理想L9上市发布会要点 20260515 理想发布全新旗舰全尺寸SUV理想L9，推出Livis和Ultra两个版本，官方定价分别为50.98万元和45.98万元。首销期锁单用户可享受2万元现金直减及老车主1万元复购权益，标配全球首款5nm智驾芯片马赫M100。 内外饰及设计
068. 红包【国金汽车】零跑汽车：毛利率短期承压，看好新车放量改善盈利能力及海外拓展 零跑汽车发布2026年一季报，26Q1实现营收108.2亿元，同比+8.0%、环比
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红包【国金汽车】零跑汽车：毛利率短期承压，看好新车放量改善盈利能力及海外拓展 零跑汽车发布2026年一季报，26Q1实现营收108.2亿元，同比+8.0%、环比-48.6%；实现归母净利润-3.9亿元，同比-200%、环比-209.7%。 太阳点评
069. 理想汽车新一代L9发布会速评：迈向具身智能的新旗舰 【外观与内饰】 1）旗舰外观设计：继承前代设计语言，机盖更高、前脸更平整、一体式D柱、前悬缩短、后悬增长、正
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理想汽车新一代L9发布会速评：迈向具身智能的新旗舰 【外观与内饰】 1）旗舰外观设计：继承前代设计语言，机盖更高、前脸更平整、一体式D柱、前悬缩短、后悬增长、正梯形尾部设计，配备22英寸大轮毂，提升气场。还拥有三色星环灯、钻石棱线、晶灰镀铬饰条、迎宾光毯、4个电容防夹电动门。可选装双色车身。
070. ☎️美埃科技：【东吴环保公用】半导体洁净室核心设备，26q1迎收入拐点，期待半导体订单加速 观点重申 海外半导体加速并购互补强化出海。近期海外半导体投资逐步加速
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☎️美埃科技：【东吴环保公用】半导体洁净室核心设备，26q1迎收入拐点，期待半导体订单加速 观点重申 海外半导体加速并购互补强化出海。近期海外半导体投资逐步加速。2024年公司海外收入占比13%，积极出海拓展，已通过多个国际著名厂商的合格供应商认证。2024年公司成立北美子公司，拟北美设厂产能。公司收购捷芯隆23年海外收入占比43%。海外利润率更高，产品互补强化出海。
071. 红包零跑汽车2026年一季度业绩交流会要点_20260515 1.指引 1）销量：Q2约24-25万辆，全年100万辆；其中海外Q2有望4-5万辆，全年冲刺15
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红包零跑汽车2026年一季度业绩交流会要点_20260515 1.指引 1）销量：Q2约24-25万辆，全年100万辆；其中海外Q2有望4-5万辆，全年冲刺15万辆。
072. KIOXIA：4Q净利yoy+1908%，1Q净利指引超预期42%；ASP涨价兑现，LTA打开中期能见度 📊【业绩回顾】4QFY25营收10,029亿日元，同比
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KIOXIA：4Q净利yoy+1908%，1Q净利指引超预期42%；ASP涨价兑现，LTA打开中期能见度 📊【业绩回顾】4QFY25营收10,029亿日元，同比约2.9x（+189%）、环比约1.8x（+84.5%）；净利润4,077亿日元，同比约20.1x（+1908%）、环比约4.6x（+364%）；分别超预期8.9%/13.8%。业绩大超预期主因 4QASP环比涨幅超100%，AI服务器带动d/e SSD出货量创新高，抵消 整体bit出货量下降约10%影响。 💡【指引】FY1Q26净利指引超预期42%，ASP仍是Q1增长主因
073. Sigma锂业（SGML-US）1Q26分析师会议精要 📍复产/爬产进度：公司已大幅提升车队的转载能力，自2月以来持续增加运载车队数量和规模，运营模式从单班逐步
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Sigma锂业（SGML-US）1Q26分析师会议精要 📍复产/爬产进度：公司已大幅提升车队的转载能力，自2月以来持续增加运载车队数量和规模，运营模式从单班逐步扩展至双班/四班倒（含夜班），本季度产能平稳爬升，实现总产量3.3万吨 📍二期开发进度：当前土建工作暂停，计划于下半年恢复建设；项目融资顺畅，目前已得到开发银行的全额资助。恢复施工后，设备采购、组装及投产周期参考一期约12个月经验，目标1H27全面投产
074. 玫瑰零跑汽车2026Q1业绩简表 1）收入：26Q1营业收入为人民币108.2亿元，同比+8.0%，收入增长主要得益于整车及备件交付量的增加，均价因销售组合变化
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玫瑰零跑汽车2026Q1业绩简表 1）收入：26Q1营业收入为人民币108.2亿元，同比+8.0%，收入增长主要得益于整车及备件交付量的增加，均价因销售组合变化导致平均价格下降；26Q1零跑销量为11.02万台，同比+25.8%，其中，海外销量创历史新高，达4.09万台，占一季度总销量的37.1% 2）毛利率：26Q1毛利率9.4%，相比2025年同期14.9%下降，主要因为收入中“战略合作”业务下降和产品矩阵变动
075. 碳酸锂0515交流纪要： （1）今天的下跌，主要四个原因： 一部分券商和资金之前认为smm公布的10万吨库存为全社会库存，按照库销比和5-6月去库预期算，认为会
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碳酸锂0515交流纪要： （1）今天的下跌，主要四个原因： 一部分券商和资金之前认为smm公布的10万吨库存为全社会库存，按照库销比和5-6月去库预期算，认为会有现货带动期货上涨的行情，但smm增加样本库存和总量2万多吨后，结合仓单增速，缺货逻辑证伪，故选择先撤退观望；
076. 陈果： 当前估值波动因素是美债利率，背后重要因素是油价，而高位震荡的油价是否选择突破方向： 核心时间窗口526，美俄巴都访华完成= 观察伊朗问题能否形成一个外部
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陈果： 当前估值波动因素是美债利率，背后重要因素是油价，而高位震荡的油价是否选择突破方向： 核心时间窗口526，美俄巴都访华完成= 观察伊朗问题能否形成一个外部最大公约数 ，再看革命卫队接受度。
077. 🔥🔥【国盛能源电力】5月15日＃算电协同 ＃行业层面 5月14日，中国华电党组召开会议。会议强调，要全力做好迎峰度夏电力保供，加快推动“沙戈荒”新能源基地、海上
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🔥🔥【国盛能源电力】5月15日＃算电协同 ＃行业层面 5月14日，中国华电党组召开会议。会议强调，要全力做好迎峰度夏电力保供，加快推动“沙戈荒”新能源基地、海上风电等重点项目建设，积极发展算电协同、零碳园区、新型储能等新业态，加快氢基能源全产业链布局。同时深化“人工智能+”行动，推进智算中心服务能力建设，抓好风险防范，助力经济社会高质量发展。
078. 📊 📌 🧩联影医疗在国内各医疗设备细分赛道持续提升市场份额，，公司认为中期有望实现的市场占有率。 🌍全球医学影像市场中，海外市场规模占比超 70%，联影医疗对海
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📊 📌 🧩联影医疗在国内各医疗设备细分赛道持续提升市场份额，，公司认为中期有望实现的市场占有率。
079. 🔴 📌 铠侠（+15%）F4Q26 业绩及 F1Q27 指引在营业利润和平均售价上均显著超出我们买方调查预期，令投资者感到惊喜。 📊 管理层给出的 F1Q27
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🔴 📌 铠侠（+15%）F4Q26 业绩及 F1Q27 指引在营业利润和平均售价上均显著超出我们买方调查预期，令投资者感到惊喜。 📊 管理层给出的 F1Q27 营业利润指引为 1.3 万亿日元，高于我们买方预期的 1.118 万亿日元，隐含的环比平均售价增幅约 70%，也超过我们调查的 61.1%。
080. 📊 📌截至 5 月 14 日，碳酸锂、氢氧化锂均价分别报；5 月 7 日二者价格仅为 177000 元 / 吨、164500 元 / 吨。 🏭生产端来看，上周中
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📊 📌截至 5 月 14 日，碳酸锂、氢氧化锂均价分别报；5 月 7 日二者价格仅为 177000 元 / 吨、164500 元 / 吨。 🏭生产端来看，上周中国碳酸锂产量环比下滑 1%，总产量达 25894 吨。
081. 🔴 📊 SemiAnalysis 指出，谷歌的 TPU v9 路线图大幅提升了网络复杂性和带宽，预计 TPUv9 芯片带动的 ICI 带宽将比 TPUv8 高出
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🔴 📊 SemiAnalysis 指出，谷歌的 TPU v9 路线图大幅提升了网络复杂性和带宽，预计 TPUv9 芯片带动的 ICI 带宽将比 TPUv8 高出约。 💡 该机构认为，随着谷歌下一代 TPU 基础设施建设对 OCS、收发器、AEC/ACC、连接器和 DSP 内容需求的日益增长，Lumentum、旭创科技（InnoLight）、安费诺（Amphenol）、Semtech 以及潜在的 Marvell 将成为主要受益者。
082. 【西部电新】东方电气更新：在手订单支撑业绩突破，燃机扩产同步开拓！ ➡️公司在手订单1535亿，其中能源装备1121亿，制造服务266亿，新兴产业147亿。 ➡
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【西部电新】东方电气更新：在手订单支撑业绩突破，燃机扩产同步开拓！ ➡️公司在手订单1535亿，其中能源装备1121亿，制造服务266亿，新兴产业147亿。 ➡公司自主燃气轮机扩产计划：2027年总计达到25台g50产能+3台重燃产能，2029年总计达到35台g50产能+10台重燃产能。
083. 💡 据报道，Google 已直接告知台积电（TSMC）：“我们希望成为你们的直接大客户。” 💡 换句话说，Google 的最终目标似乎是效仿 Apple 式的
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💡 据报道，Google 已直接告知台积电（TSMC）：“我们希望成为你们的直接大客户。” 💡 换句话说，Google 的最终目标似乎是效仿 Apple 式的 COT 模式，绕过 Broadcom 和联发科。 💡 （注：COT 即客户自有工具模式，指企业自行设计芯片，直接与台积电合作制造，绕开博通、联发科等 ASIC 设计服务提供商）
084. 📈 市场加息押注激增 📊 根据 Kalshi 的定价，美国利率期货目前显示美联储在明年 1 月前加息的可能性超过 50%。 📊 市场已从接近零的加息概率转变，开
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📈 市场加息押注激增 📊 根据 Kalshi 的定价，美国利率期货目前显示美联储在明年 1 月前加息的可能性超过 50%。 📊 市场已从接近零的加息概率转变，开始积极计入最早在 2026 年收紧政策的风险，2027 年前加息的概率达到 34%。
085. ⭕阿特斯太阳能2026Q1业绩会要点 出货指引 1️⃣Q1组价出货2.5GW（北美占比45%），储能出货2.1GWh，均高于此前指引； 2️⃣Q2预计组件出货3
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⭕阿特斯太阳能2026Q1业绩会要点 出货指引 1️⃣Q1组价出货2.5GW（北美占比45%），储能出货2.1GWh，均高于此前指引；
086. [红包]【国投证券化工】 黄磷更新0515：贵州黄磷工厂发生事故，下游高纯红磷需求或释放 据百川盈孚，5月14日，贵州一黄磷工厂发生突发事故，该厂有4万吨黄磷产
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[红包]【国投证券化工】 黄磷更新0515：贵州黄磷工厂发生事故，下游高纯红磷需求或释放 据百川盈孚，5月14日，贵州一黄磷工厂发生突发事故，该厂有4万吨黄磷产能，事故发生后，4台黄磷电炉全部停产。 黄磷新增产能受严格约束，安全生产事件加剧供应紧张
087. ⚠️ 我们的第五次警告：债券市场危机正在加剧。 📈 美国 10 年期国债收益率现已正式突破 4.55%，为 2025 年 5 月以来首次。 📈 在持续数周的亢奋
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⚠️ 我们的第五次警告：债券市场危机正在加剧。 📈 美国 10 年期国债收益率现已正式突破 4.55%，为 2025 年 5 月以来首次。 📈 在持续数周的亢奋之后，市场今天开始做出反应。
088. 📌工业富联郑总午餐交流反馈 📊业绩：4月单月营收突破1000亿，上半年突破5000亿 🔧Vera Rubin交货进展 • Vera Rubin没有延期，为了做得
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📌工业富联郑总午餐交流反馈 📊业绩：4月单月营收突破1000亿，上半年突破5000亿 🔧Vera Rubin交货进展
089. 【国泰海通通信】光迅科技: 国内模块翘楚，多领域前瞻布局0515 [礼物]事件点评: 公司是国内老牌光模块企业，近几年随着国内ai市场需求爆发，以及海外市场机会
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【国泰海通通信】光迅科技: 国内模块翘楚，多领域前瞻布局0515 [礼物]事件点评: 公司是国内老牌光模块企业，近几年随着国内ai市场需求爆发，以及海外市场机会，有望迎来较大的市场增长机会。 [玫瑰]国内市场27年大爆发，有望达到海外1/3。根据我们产业链调研，头部云厂商以及陆续给出今明年需求和指引，需求量高速增长。我们预测2027年国内需求有望达到5000w➕800g，以及接近千万1.6t。考虑公司市场份额常年保持在35%以上，重点客户份额超过40%，有望核心受益。
090. 【盘后】谈事的间隙，看看盘，真是忧心。每次出差，弄个小屏幕看盘，就是郁闷，感觉很不好。 知道大家都难受，尤其是买了中国巨石和石英股份的。好事都没挨上，坏事都来了
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【盘后】谈事的间隙，看看盘，真是忧心。每次出差，弄个小屏幕看盘，就是郁闷，感觉很不好。 知道大家都难受，尤其是买了中国巨石和石英股份的。好事都没挨上，坏事都来了。川普高高，我们沮丧，这份招待费的确贵。 我不想找啥原因了，牛股多急跌，但在这个时候跌，跌成这副鬼样，我也想不到。你们要问豆包，自然言之有理，反正找理由都简单。
091. 今天的盘面波动性很大，诱惑性很高，尤其是杀敌后10点起来的这一波修复共振。 第一，大盘也共振调整过，连续两日杀跌； 第二，上一轮情绪周期主线走完了完整结构，昨天
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今天的盘面波动性很大，诱惑性很高，尤其是杀敌后10点起来的这一波修复共振。 第一，大盘也共振调整过，连续两日杀跌； 第二，上一轮情绪周期主线走完了完整结构，昨天强势调整了。
092. #小光
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093. #东北 #存储
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094. #美国
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095. #中美关系 #波音 #通用电气
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096. #中英关系
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研报
028. #老铺黄金 #AI #中美关系...
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【Jefferies】特朗普访华深度洞察—中美博弈平衡与利益重构 260515 260515_导读.docx 主题页
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【摩根士丹利】新经济热点前瞻：中国AI 2.0 进入新阶段 260515_导读.docx 主题页
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【花旗】研报解读：老铺黄金解读260515_导读.docx 主题页
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【Jefferies】特朗普访华深度洞察—中美博弈平衡与利益重构 260515 260515_原文.docx 主题页
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【摩根士丹利】新经济热点前瞻：中国AI 2.0 进入新阶段 260515_原文.docx 主题页
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【花旗】研报解读：老铺黄金解读260515_原文.docx 主题页
029. #策略 #中芯国际 #华虹半导...
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【摩根士丹利】研报解读：中国股票策略年中展望：砥砺前行，开拓新境260515_导读.docx 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：中芯国际业绩解读260515_导读.docx 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：华虹半导体解读260515_导读.docx 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：中国股票策略年中展望：砥砺前行，开拓新境260515_原文.docx 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：中芯国际业绩解读260515_原文.docx 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：华虹半导体解读260515_原文.docx 主题页
030. #Cerebras #半导体 ...
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Cerebras技术与趋势 260515_导读.docx 主题页
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【野村】研报解读：中国宏观信贷数据解读260515_导读.docx 主题页
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半导体设备订单超预期重视上游零部件受益海外国内景气度提前释放 260514_导读.docx 主题页
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Cerebras技术与趋势 260515_原文.docx 主题页
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【野村】研报解读：中国宏观信贷数据解读260515_原文.docx 主题页
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半导体设备订单超预期重视上游零部件受益海外国内景气度提前释放 260514_原文.docx 主题页
031. #消费 #美埃科技 #新恒泰 ...
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东吴环保公用 _ 【美埃科技】半导体洁净室核心设备，26q1迎收入拐点，期待半导体订单加速 260515_导读.docx 主题页
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北交所深度系列新恒泰 260515_导读.docx 主题页
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大消费2Q展望 260514_导读.docx 主题页
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东吴环保公用 _ 【美埃科技】半导体洁净室核心设备，26q1迎收入拐点，期待半导体订单加速 260515_原文.docx 主题页
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北交所深度系列新恒泰 260515_原文.docx 主题页
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大消费2Q展望 260514_原文.docx 主题页
032. #骨科 #手术机器人 #华住集...
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华住集团[HTHT.O]2026年第一季度业绩交流会 260515_导读.docx 主题页
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港股食饮中期策略-筑底企稳拐点将至 260515_导读.docx 主题页
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骨科手术机器人深度报告 260514_导读.docx 主题页
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华住集团[HTHT.O]2026年第一季度业绩交流会 260515_原文.docx 主题页
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港股食饮中期策略-筑底企稳拐点将至 260515_原文.docx 主题页
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骨科手术机器人深度报告 260514_原文.docx 主题页
033. #家电 #金属 #激光 #音频
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家电红利资产的增量资金在哪儿 260515_导读.docx 主题页
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激光雷达板块近况更新 260514_导读.docx 主题页
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金属周周谈-第5期钼铟 260514_导读.docx 主题页
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家电红利资产的增量资金在哪儿 260515_原文.docx 主题页
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激光雷达板块近况更新 260514_原文.docx 主题页
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金属周周谈-第5期钼铟 260514_原文.docx 主题页
034. #零跑汽车 #煤炭 #科技 #...
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煤炭行业年报及一季报总结 260515_原文.docx 主题页
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煤炭行业年报及一季报总结 260515_导读.docx 主题页
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科技股软硬分化到哪了 260514_导读.docx 主题页
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零跑汽车(9863.HK)2026年第一季度业绩电话会 260515_导读.docx 主题页
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科技股软硬分化到哪了 260514_原文.docx 主题页
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零跑汽车(9863.HK)2026年第一季度业绩电话会 260515_原文.docx 主题页
035. #脑机接口 #汽车 #零部件 ...
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汽车零部件调研更新 260515_导读.docx 主题页
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脑机接口行业深度报告 260514_导读.docx 主题页
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钼油气军工金属战略价值重估 260514_导读.docx 主题页
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汽车零部件调研更新 260515_原文.docx 主题页
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脑机接口行业深度报告 260514_原文.docx 主题页
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钼油气军工金属战略价值重估 260514_原文.docx 主题页
036. #AI #Openclaw #...
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头部跨境电商平台专家交流 260514_导读.docx 主题页
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如何用龙虾结合进门mcp工具挖掘投资机会？ 260514_导读.docx 主题页
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强call之猪牛的去化与反转 260514_导读.docx 主题页
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头部跨境电商平台专家交流 260514_原文.docx 主题页
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如何用龙虾结合进门mcp工具挖掘投资机会？ 260514_原文.docx 主题页
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强call之猪牛的去化与反转 260514_原文.docx 主题页
037. #医药 #创新药 #信捷电气 ...
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信捷电气近况交流 260515_导读.docx 主题页
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医药产业递送破局范式革新加速推动成药革命siRNA药物深度报告一 260515_导读.docx 主题页
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医药板块25年年报及2026Q1季报总结 260514_原文.docx 主题页
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医药板块25年年报及2026Q1季报总结 260514_导读.docx 主题页
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信捷电气近况交流 260515_原文.docx 主题页
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医药产业递送破局范式革新加速推动成药革命siRNA药物深度报告一 260515_原文.docx 主题页
038. #研报
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华源证券-汽车行业周报：乘用车一季报总结及展望，出口及高端化部分对冲内销下滑影响-260509.pdf 主题页
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华源证券-美容护理行业点评报告：新消费25年及26Q1板块表现总结，26Q1美妆大盘表现稳健，优质国货品牌竞争力凸显-260507.pdf 主题页
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华源证券-医药行业周报：模式动物景气度较高，重点关注百奥赛图、药康生物-260505.pdf 主题页
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华源证券-商业航天行业周报：标准体系建立，商业航天脱虚向实-260505.pdf 主题页
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华源证券-新消费行业周报：五一假期出行及部分景区客流均创历史同期新高；抖音美妆4月同比增长19%-260510.pdf 主题页
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华源证券-有色金属行业大宗金属周报：矿端扰动，铜价上行-260510.pdf 主题页
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华源证券-汽车行业周报：谷歌液冷技术核心特点有哪些？-260505.pdf 主题页
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开源证券-北交所并购策略专题报告：北交所并购重组案例再加码，星阅辰石拟收购中设咨询10%股份-260506.pdf 主题页
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开源证券-北交所策略专题报告：北证医药生物年报与Q1，医械／生物制品增长势能领跑，锦波生物／德源药业等10家利润居前-260510.pdf 主题页
039. #研报
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开源证券-传媒行业周报：国产模型商业化提速，布局大模型／AI漫剧／算力租赁-260505.pdf 主题页
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开源证券-农林牧渔行业周报：供给边际缓和但前端压力未尽，5月猪价或维持区间震荡-260510.pdf 主题页
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开源证券-北交所化工专题报告：AI算力散热革命~关注北交所液冷产业链，三祥科技／利通科技／科隆新材等软管标的-260510.pdf 主题页
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开源证券-北交所科技产业专题报告：全球首个人形机器人“AppStore”开放，北交所具身智能产业图谱全梳理-260510.pdf 主题页
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开源证券-基础化工行业点评报告：2025年化工板块营收延续增长，2026Q1板块盈利能力改善明显-260509.pdf 主题页
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开源证券-山金国际(000975)公司深度报告：单季度业绩创历史，海外金矿项目助力成长-260505.pdf 主题页
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开源证券-美国4月非农就业数据点评：强非农或进一步抬高美联储降息门槛-260509.pdf 主题页
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开源证券-美容护理行业点评报告-医美化妆品4月月报：2025年及2026Q1化妆品整体业绩较医美表现更优，部分国货美妆品牌增长亮眼-260509.pdf 主题页
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开源证券-食品饮料行业周报：行业筑底，龙头先行-260510.pdf 主题页
040. #研报
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平安证券-2025年年报及2026年一季报业绩综述：实体盈利修复，科技、能化有色、制造板块景气居前-260506.pdf 主题页
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平安证券-26Q1银行业持仓点评：主动基金持仓小幅回升，中长期资金增持趋势不改-260507.pdf 主题页
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平安证券-A股策略周报：五一期间有哪些新变化？-260505.pdf 主题页
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平安证券-宏观动态跟踪报告：五一假期消费新变化-260509.pdf 主题页
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平安证券-政策市场周报：地产支持政策密集落地-260506.pdf 主题页
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平安证券-海外动态跟踪报告：五一期间海外市场动向-260506.pdf 主题页
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平安证券-电力设备及新能源行业周报：隆基BC业务快速推进，氢能“十五五”专项规划制定在即-260507.pdf 主题页
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开源证券-投资策略点评：机构关注度环比回升，电子、医药生物和机械设备-260506.pdf 主题页
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开源证券-通信行业周报：康宁和NV携手助力“光入柜内”产业提速-260510.pdf 主题页
041. #研报
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申万宏源-北交所2025年年报暨2026年一季报总结：科技高景气，静待周期+制造景气扩散-260508.pdf 主题页
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山西证券-中润光学(688307)新兴市场多点开花，收购戴斯构筑垂直一体化优势-260508.pdf 主题页
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山西证券-华资实业(600191)中裕入主持续赋能，聚焦高附加值赛道-260507.pdf 主题页
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平安证券-中观行业比较月报(2026年4月)：地缘变数犹存，坚守基本面扎实的景气方向-260507.pdf 主题页
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申万宏源-2026年4月美国就业数据点评：强就业，弱时薪-260509.pdf 主题页
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申万宏源-A股2026一季报和2025年报分析之总量篇：A股量价齐升，盈利走出周期底部-260505.pdf 主题页
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申万宏源-保险行业2026年一季报综述：负债端亮眼，市场波动影响下利润表现分化-260509.pdf 主题页
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申万宏源-北交所策略周报：一季报验证科技+周期高景气，北证次新股寻主题+龙头找alpha-260505.pdf 主题页
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申万宏源-策略一周回顾展望：增量资金正循环的条件已具备-260509.pdf 主题页
042. #研报
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申万宏源-基础化工行业2025年报及2026年一季报总结：在建工程连续五个季度负增长，PPI持续改善，26Q1化工盈利同环比大幅提升-260510.pdf 主题页
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申万宏源-出口会否重演2025年“情境”？-260507.pdf 主题页
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申万宏源-化妆品医美行业周报：财报季收官，港股高增A股边际改善-260505.pdf 主题页
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申万宏源-地产及物管行业周报：地方接力出台地产新政，核心城市楼市健康修复-260509.pdf 主题页
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申万宏源-房地产行业2025及2026Q1房地产板块财报综述：板块报表继续承压，核心城市企稳在望-260505.pdf 主题页
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申万宏源-房地产行业2025年物业管理板块财报综述：物管行业继续降速，优质物企提质增效-260507.pdf 主题页
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申万宏源-纺织服装行业周报：业绩期收官，上游制造、品牌服饰亮点频现-260506.pdf 主题页
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申万宏源-计算机行业周报：国产算力下一步如何演绎！优迅股份深度发布！-260509.pdf 主题页
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申万宏源-非银行业券商板块1Q26业绩综述：1Q26业绩同比+39%，轻重资产再平衡逻辑兑现-260507.pdf 主题页
043. #研报
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申万宏源-社服行业板块一季度业绩总结：景区客流增速靓眼，关注二季度出行链旺季业绩弹性-260508.pdf 主题页
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申万宏源-美股云计算和互联网行业巨头26Q1总结：云厂增速分化，Capex+ROI担忧缓解-260506.pdf 主题页
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申万宏源-食品饮料行业白酒板块2025年报&26Q1季报总结：轻舟已过万重山-260505.pdf 主题页
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申万宏源-三峡旅游(002627)长江揽月，游轮领航者启航-260506.pdf 主题页
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申万宏源-交运行业一周天地汇：新造船价连续6周上涨，VLCC大西洋运价企稳-260509.pdf 主题页
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申万宏源-全球资产配置每周聚焦：AI景气，Token消耗分化加大，提价普遍，非科技渗透提速-260505.pdf 主题页
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申万宏源-建筑行业周报：政治局会议召开，推动重大项目工程开工-260505.pdf 主题页
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申万宏源-建筑装饰行业2025／2026Q1财报综述：收入利润下滑明显，现金流有所改善-260507.pdf 主题页
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申万宏源-食品饮料行业周报：积极因素逐步积累，头部企业分化复苏-260509.pdf 主题页
044. #研报
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天风证券-A股动静框架之静态指标：5月，攻坚前高-260503.pdf 主题页
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天风证券-产业赛道与主题投资风向标：中央政治局会议强调深入整治“内卷式”竞争，英特尔重回AI竞争序列-260507.pdf 主题页
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天风证券-政策与大类资产配置周观察：科技强根-260506.pdf 主题页
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天风证券-通信行业研究周报：北美云厂CAPEX继续加码，AI算力基建需求加速-260506.pdf 主题页
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申万宏源-外贸数据点评(26.04)：进出口高增，四大预期差-260509.pdf 主题页
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申万宏源-银行业2026一季报综述：息差拐点初现，重申重视高拨备-260508.pdf 主题页
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西部证券-2025年年报与2026年一季报分析：走向繁荣-260506.pdf 主题页
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西部证券-A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张，通信设备行业领涨-260509.pdf 主题页
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西部证券-“洞察中国产业政策”系列研究之一：锚定产业安全，政策主线凸显-260507.pdf 主题页
045. #研报
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西部证券-建材行业25年报及26年一季报业绩总结：行业景气延续承压，企业分化加剧-260507.pdf 主题页
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西部证券-建筑装饰行业2025年报及2026一季报总结：收入／净利润继续承压，25年经营现金流明显改善-260507.pdf 主题页
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西部证券-保险行业2026年一季报综述：负债高景气延续，投资扰动分化-260505.pdf 主题页
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西部证券-北交所周度报告2026年第16期：节前交投降温，业绩真空期开启，关注热门题材发酵-260505.pdf 主题页
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西部证券-封装基板行业深度报告：传统基板高景气下供不应求，玻璃基板、CoWoP新技术革故鼎新-260508.pdf 主题页
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西部证券-小核酸行业专题①：海外药企小核酸创新布局篇-260507.pdf 主题页
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西部证券-恒立液压(601100)首次覆盖报告：不疾不徐，恒立潮头-260506.pdf 主题页
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西部证券-西部消费行业品牌出海专题二(欧洲篇)：破局欧洲消费市场，政策机遇+本土运营+产品创新的三维共振-260505.pdf 主题页
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西部证券-金融行业周报：2026年一季报披露完毕，金融板块景气度持续上行-260505.pdf 主题页
046. #研报
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西南证券-创新医疗器械专题：脑机接口行业专题系列三，中国牵头编制的国际标准正式发布，脑机行业从实验室走向规模化产业化应用元年-260509.pdf 主题页
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西南证券-医药行业2026Q1持仓分析：公募基金医药持仓环比回升，医药与非药主动基金均加仓医疗研发外包-260430.pdf 主题页
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西南证券-医药行业周报(4.27-4.30)：一季度业绩披露结束-260505.pdf 主题页
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西南证券-宏观周报：“五一”消费楼市均回暖，中东地缘博弈延续-260508.pdf 主题页
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西南证券-爱舍伦(920050)2025年报&2026年一季报点评：业绩稳健增长，产能扩张赋能长期成长-260428.pdf 主题页
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西南证券-黄山谷捷(301581)深耕散热细分领域，技术&客户共筑成长潜能-260502.pdf 主题页
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西部证券-新兴产业周报-260505.pdf 主题页
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西部证券-证券行业2026年一季报综述：费类业务全线回暖，自营表现分化-260506.pdf 主题页
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西部证券-震裕科技(300953)首次覆盖报告：锂电结构件领先企业，以精密制造为底座向新业务延伸拓展-260505.pdf 主题页
047. #研报
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信达证券-专题报告：沃什有两个不同的关注点-260508.pdf 主题页
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信达证券-旅游综合行业26年五一假期点评：出游人次增速放缓，拼假利好跨省长线游-260507.pdf 主题页
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兴业证券-2026年公用环保行业中期策略：十五五开年，绿色转型和能源安全中寻找机会-260508.pdf 主题页
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兴业证券-保险行业2026年一季报综述：投资承压价值高增，坚定看好保险板块长期投资价值-260507.pdf 主题页
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兴业证券-安科生物(300009)主营业务稳健增长，前沿技术布局稳步推进-260507.pdf 主题页
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兴业证券-策略专题报告：全球科技投资如何映射A股-260507.pdf 主题页
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湘财证券-银行业：业绩回升，关注“股息价值+区域增长”-260507.pdf 主题页
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西南证券-中际旭创(300308)2026年一季报点评：800G放量驱动业绩兑现，1.6T开启新一轮成长接力-260429.pdf 主题页
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西南证券-长虹能源(920239)2025年报&2026年一季报点评：业绩稳步提升，锂电高增延续增长势能-260429.pdf 主题页
048. #研报
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兴业证券-家电行业2025年报及2026年一季报总结：Q1经营拐点确立，龙头韧性充足-260507.pdf 主题页
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兴业证券-房地产行业2025年报&2026年一季报总结：业绩压力进一步释放，企业表现持续分化-260507.pdf 主题页
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兴业证券-港股2025年年报总结：盈利下半年回暖，量价共同支撑ROE-260508.pdf 主题页
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兴业证券-公用事业行业：水电大发业绩表现亮眼，火电与绿电现金流持续好转-260506.pdf 主题页
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兴业证券-放宽SLR对美债需求有何影响？-260507.pdf 主题页
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兴业证券-海外食饮行业2026年中期投资策略：筑底企稳，拐点将至-260508.pdf 主题页
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兴业证券-港股及海外策略周报：港股震荡行情延续，静待五大拐点信号-260507.pdf 主题页
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兴业证券-航发控制(000738)2025年报和2026一季报点评：2026预算目标稳中有增，拓展通航燃机等领域应用-260508.pdf 主题页
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兴业证券-航宇科技(688239)2025年报及2026一季度报点评：境外收入高增在手订单提升，燃机和航天业务增速领先-260507.pdf 主题页
049. #研报
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兴业证券-汽车行业板块2026年一季报总结：整体盈利承压，客车受益出口表现亮眼-260507.pdf 主题页
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兴业证券-银行业2026年一季报总结：息差拐点显现，大行营收超预期-260506.pdf 主题页
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兴业证券-五一期间海外那些事儿：油价反弹与科技股上涨并行-260505.pdf 主题页
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兴业证券-交通运输行业公路、铁路、港口、供应链2026年中期投资策略：铁路客运老树发新芽，港口干散货超预期-260508.pdf 主题页
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兴业证券-农林牧渔行业：生猪价格偏弱震荡，毛鸡价格高位维稳-260506.pdf 主题页
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兴业证券-节后行情怎么看？-260505.pdf 主题页
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兴业证券-证券行业2026年一季报综述：交投活跃下经纪两融释放业绩弹性-260508.pdf 主题页
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银河证券-ESG与央国企月度报告(2026年4月)：4月ESG舆情整合策略绝对收益0.88%-260506.pdf 主题页
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银河证券-Token行业专题报告：政策+需求推动，四大方向加速受益-260505.pdf 主题页
050. #研报
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银河证券-医药行业25年及26Q1总结、月报26／04：医药行业进入复苏周期，公募持仓触底回升-260506.pdf 主题页
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源达信息-机构调研策略周报-260508.pdf 主题页
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粤开证券-粤开市场日报-260508.pdf 主题页
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英大证券-电力能源行业周报-260507.pdf 主题页
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银河证券-建材行业4月月报：电子纱涨价延续，消费建材复价助盈利修复-260505.pdf 主题页
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银河证券-火炬电子(603678)公司点评：多极战略布局完善，全年高增速可期-260506.pdf 主题页
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银河证券-苏州银行(002966)2025年年报及2026年一季报业绩点评：量价齐升驱动营收高增，资产质量保持优秀-260501.pdf 主题页
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长城证券-大宗商品能源化工周报：PTA，供应仍有下降预期-260506.pdf 主题页
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长城证券-大宗商品｜能源化工＊周报：乙二醇，油制成本高波动，煤制延续提负-260506.pdf 主题页
051. #研报
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长城证券-农林牧渔行业周报：生猪，行业亏损加剧，价格或短期企稳-260506.pdf 主题页
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长城证券-农林牧渔行业天然橡胶周报：厄尔尼诺预期演绎中，天胶价格易涨难跌-260508.pdf 主题页
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长城证券-轻工制造行业：五一假期国内旅游市场稳健增长，服务消费潜力持续释放-260508.pdf 主题页
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长江证券-0506日评：科技板块再次走强，存储链领涨-260507.pdf 主题页
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长江证券-A股一季报解读(1)：双创指数双增领跑，共筑A股盈利牛市-260507.pdf 主题页
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长江证券-A股一季报解读(2)：硬科技制造与AI领航，景气拐点加速扩散-260507.pdf 主题页
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长江证券-从大宗看中国制造崛起之路-260509.pdf 主题页
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长江证券-北京银行(601169)2025年年报&2026年一季报点评：一次性非信贷减值扰动，一季度业绩增速回升-260504.pdf 主题页
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长江证券-成都银行(601838)2025年年报&2026年一季报点评：从规模驱动走向效益优先-260504.pdf 主题页
052. #研报
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长江证券-大消费行业2026年5月金股推荐-260505.pdf 主题页
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长江证券-宏观周脉“博”系列16：高成本下的“五一”消费-260506.pdf 主题页
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长江证券-房地产行业2025A&2026Q1财报综述：业绩压力充分释放，底部布局窗口已至-260508.pdf 主题页
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长江证券-机械行业2025年报&26年一季报综述：景气改善延续，AI链科技成长、出海及能源安全结构性机会凸显-260504.pdf 主题页
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长江证券-杭州银行(600926)2025年年报&2026年一季报点评：如何理解营收弹性与含金量？-260504.pdf 主题页
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长江证券-海运行业视角看造船：集运与油轮新签订单背后的差异-260507.pdf 主题页
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长江证券-纺织品、服装与奢侈品行业深度报告：商品周期之棉花，弹性和投资机会如何？-260504.pdf 主题页
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长江证券-钢铁行业2025年报和2026一季报综述：原料走强，盈利走弱，板块筑底反复-260508.pdf 主题页
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长江证券-非银金融行业25A&26Q1业绩综述：慢牛二阶段，拥抱格局分化中的细分龙头-260507.pdf 主题页
053. #研报
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长江证券-交运行业2025年及2026Q1业绩综述：价格整体走强，成本决定盈利韧性-260506.pdf 主题页
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长江证券-军工行业空天有清音第10期：红外底层技术、中国优势与高景气应用-260506.pdf 主题页
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长江证券-建材行业周专题2026W16：电子布和非洲建材一季度业绩加速-260506.pdf 主题页
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长江证券-江苏银行(600919)2025年报及2026年一季报点评：以稳为美，穿越周期-260506.pdf 主题页
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长江证券-煤炭行业2025年报&2026年一季报综述：煤价淡季不淡，权益触底重估-260507.pdf 主题页
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长江证券-科技行业2026年5月金股推荐-260504.pdf 主题页
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长江证券-计算机行业2026Q1基金持仓分析：重仓超配比例触底回升-260506.pdf 主题页
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长江证券-金属、非金属与采矿行业研究：5月锂电需求维持高景气，锂价上行突破在即-260505.pdf 主题页
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长江证券-金融制造行业5月投资观点及金股推荐-260508.pdf 主题页
音频
027. #书籍
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《从追赶向成熟：中国经济关键十年》.mp3 主题页
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《愿你眼明心亮》.mp3 主题页
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《发现你的天赋》.mp3 主题页
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《宇宙观与现代世界》.mp3 主题页
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《给孩子的考古》.mp3 主题页
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《中国城市大洗牌》(1).mp3 主题页
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（英文书）《10到25岁：激励年轻人的科学》.mp3 主题页
028. #老铺黄金 #AI #中美关系...
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【花旗】研报解读：老铺黄金解读260515.mp3 主题页
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【摩根士丹利】新经济热点前瞻：中国AI 2.0 进入新阶段 260515.mp3 主题页
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【Jefferies】特朗普访华深度洞察—中美博弈平衡与利益重构 260515 260515.mp3 主题页
029. #策略 #中芯国际 #华虹半导...
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【摩根士丹利】研报解读：中国股票策略年中展望：砥砺前行，开拓新境260515.mp3 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：中芯国际业绩解读260515.mp3 主题页
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【摩根士丹利】研报解读：华虹半导体解读260515.mp3 主题页
030. #Cerebras #半导体 ...
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半导体设备订单超预期重视上游零部件受益海外国内景气度提前释放 260514.mp3 主题页
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【野村】研报解读：中国宏观信贷数据解读260515.mp3 主题页
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Cerebras技术与趋势 260515.mp3 主题页
031. #消费 #美埃科技 #新恒泰 ...
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大消费2Q展望 260514.mp3 主题页
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东吴环保公用 _ 【美埃科技】半导体洁净室核心设备，26q1迎收入拐点，期待半导体订单加速 260515.mp3 主题页
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北交所深度系列新恒泰 260515.mp3 主题页
032. #骨科 #手术机器人 #华住集...
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骨科手术机器人深度报告 260514.mp3 主题页
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华住集团[HTHT.O]2026年第一季度业绩交流会 260515.mp3 主题页
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港股食饮中期策略-筑底企稳拐点将至 260515.mp3 主题页
033. #家电 #金属 #激光 #音频
034. #零跑汽车 #煤炭 #科技 #...
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煤炭行业年报及一季报总结 260515.mp3 主题页
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科技股软硬分化到哪了 260514.mp3 主题页
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零跑汽车(9863.HK)2026年第一季度业绩电话会 260515.mp3 主题页
035. #脑机接口 #汽车 #零部件 ...
036. #AI #Openclaw #...
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头部跨境电商平台专家交流 260514.mp3 主题页
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强call之猪牛的去化与反转 260514.mp3 主题页
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如何用龙虾结合进门mcp工具挖掘投资机会？ 260514.mp3 主题页
037. #医药 #创新药 #信捷电气 ...
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医药板块25年年报及2026Q1季报总结 260514.mp3 主题页
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医药产业递送破局范式革新加速推动成药革命siRNA药物深度报告一 260515.mp3 主题页
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信捷电气近况交流 260515.mp3 主题页