📝五月版：火热但稳健 📈科技股涨势延续，纳斯达克 / 费城半导体指数 / 台湾加权指数创出新高峰。 💴从季度经营业绩，这得益于强劲的 AI 基本面，如 Azur
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📝五月版：火热但稳健
📈科技股涨势延续，纳斯达克 / 费城半导体指数 / 台湾加权指数创出新高峰。 💴从季度经营业绩，这得益于强劲的 AI 基本面，如 Azure、英伟达的 Token 使用量 / 年度经常性收入 / 资本支出。 🔑关键更新： 💻五大云服务商资本支出：2027 年同比增长 82%（微软与 Meta 上调）。 📈涨价主题：预计较市场一致预期的 + 26% 有约 + 30% 的上行空间。 💻CPU：AMD、Intel、ZDT 可能在 2026 年第三季度末再次涨价。 💾内存：美光、南亚、SNDK。 🔧成熟制程节点：联华电子、中芯国际、德州仪器。 🔌铜箔：科德技术、KB、EMC。 🔬光激光器：LITE（买入）。 📈AI 预测修正：台积电 CoWoS 产能上调至 2026 年底 / 2027 年底的 145K/175K 片。 📅英伟达 Rubin 量产时间移至 9 月。
总体总结
主题正文
- 📈科技股涨势延续，纳斯达克 / 费城半导体指数 / 台湾加权指数创出新高峰。
- 💴从季度经营业绩，这得益于强劲的 AI 基本面，如 Azure、英伟达的 Token 使用量 / 年度经常性收入 / 资本支出。
- 💻五大云服务商资本支出：2027 年同比增长 82%（微软与 Meta 上调）。
- 📈涨价主题：预计较市场一致预期的 + 26% 有约 + 30% 的上行空间。
- 💻CPU：AMD、Intel、ZDT 可能在 2026 年第三季度末再次涨价。
- 🔧成熟制程节点：联华电子、中芯国际、德州仪器。
- 📈AI 预测修正：台积电 CoWoS 产能上调至 2026 年底 / 2027 年底的 145K/175K 片。
- 📅英伟达 Rubin 量产时间移至 9 月。