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[红包]【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512
[太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱动Scale up互联规模持续增长，光互联方案正式落地，并有望加速渗透，带来十倍增长空间。受制于电力和土地限制，单数据中心规模受限，DCI需求持续爆发，Multi-rail带来新的增长空间。继续重申坚定看好光通信逻辑，重视各细分板块投资机遇。
[玫瑰]【光模块】 光通信投资主线，高速光互连主流解决方案，生态链逻辑反复催化，高业绩确定性+前沿产业布局（硅光/NPO/XPO），持续看好龙头厂商，重视二线厂商新突破，近期滞涨迎来加仓机遇。 相关标的： 中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技、光迅科技、华工科技、汇绿生态、联特科技等。
[玫瑰]【光芯片】 光通信上游核心紧缺环节。伴随27年EML的显著涨价，CW需求亦有望加速超预期，二线厂商迎来突破机遇，重视CW核心供应商及新晋厂商。 相关标的： 源杰科技、仕佳光子、东山精密、永鼎股份、长光华芯等。
[玫瑰]【法拉第旋片】【磷化铟衬底】【陶瓷基板】【IO连接器】【测试设备】【液冷】等： 福晶科技、东田微、云南锗业、中瓷电子、鼎通科技、奕东电子、联讯仪器、英维克等。
[玫瑰]【光连接】 光器件加速放量，物料紧缺+速率/通道升级，板块景气度持续提升，重视FAU/MPO/MMC等连接器产业机遇。 相关标的： 天孚通信、仕佳光子、长芯博创、蘅东光、致尚科技、杰普特、光库科技、太辰光等。
[玫瑰]【光纤光缆】 光互连基础构成，深度受益于IDC等产业基础设施建设，IDC+DCI+无人机等持续催化，量价齐升，重视海外突破及空心光纤等新技术引用。 相关标的： 长飞光纤、亨通光电、中天科技、杭电股份、永鼎股份、烽火通信、通鼎互联等。
总体总结
主题正文
- [太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱动Scale up互联规模持续增长，光互联方案正式落地，并有望加速渗透，带来十倍增长空间。
- 受制于电力和土地限制，单数据中心规模受限，DCI需求持续爆发，Multi-rail带来新的增长空间。
- 继续重申坚定看好光通信逻辑，重视各细分板块投资机遇。
- [玫瑰]【光模块】 光通信投资主线，高速光互连主流解决方案，生态链逻辑反复催化，高业绩确定性+前沿产业布局（硅光/NPO/XPO），持续看好龙头厂商，重视二线厂商新突破，近期滞涨迎来加仓机遇。
- 伴随27年EML的显著涨价，CW需求亦有望加速超预期，二线厂商迎来突破机遇，重视CW核心供应商及新晋厂商。
- [玫瑰]【法拉第旋片】【磷化铟衬底】【陶瓷基板】【IO连接器】【测试设备】【液冷】等： 福晶科技、东田微、云南锗业、中瓷电子、鼎通科技、奕东电子、联讯仪器、英维克等。
- [玫瑰]【光连接】 光器件加速放量，物料紧缺+速率/通道升级，板块景气度持续提升，重视FAU/MPO/MMC等连接器产业机遇。
- [玫瑰]【光纤光缆】 光互连基础构成，深度受益于IDC等产业基础设施建设，IDC+DCI+无人机等持续催化，量价齐升，重视海外突破及空心光纤等新技术引用。