---
title: "[红包]【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512 [太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱"
topic_id: 45544828854512228
created_at: 2026-05-12T09:51:13.011+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# [红包]【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512 [太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱

- 序号：258
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544828854512228)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

[红包]【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512

[太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱动Scale up互联规模持续增长，光互联方案正式落地，并有望加速渗透，带来十倍增长空间。受制于电力和土地限制，单数据中心规模受限，DCI需求持续爆发，Multi-rail带来新的增长空间。继续重申坚定看好光通信逻辑，重视各细分板块投资机遇。

[玫瑰]【光模块】 光通信投资主线，高速光互连主流解决方案，生态链逻辑反复催化，高业绩确定性+前沿产业布局（硅光/NPO/XPO），持续看好龙头厂商，重视二线厂商新突破，近期滞涨迎来加仓机遇。
相关标的： 中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技、光迅科技、华工科技、汇绿生态、联特科技等。

[玫瑰]【光芯片】 光通信上游核心紧缺环节。伴随27年EML的显著涨价，CW需求亦有望加速超预期，二线厂商迎来突破机遇，重视CW核心供应商及新晋厂商。
相关标的： 源杰科技、仕佳光子、东山精密、永鼎股份、长光华芯等。

[玫瑰]【法拉第旋片】【磷化铟衬底】【陶瓷基板】【IO连接器】【测试设备】【液冷】等： 福晶科技、东田微、云南锗业、中瓷电子、鼎通科技、奕东电子、联讯仪器、英维克等。

[玫瑰]【光连接】 光器件加速放量，物料紧缺+速率/通道升级，板块景气度持续提升，重视FAU/MPO/MMC等连接器产业机遇。
相关标的： 天孚通信、仕佳光子、长芯博创、蘅东光、致尚科技、杰普特、光库科技、太辰光等。

[玫瑰]【光纤光缆】 光互连基础构成，深度受益于IDC等产业基础设施建设，IDC+DCI+无人机等持续催化，量价齐升，重视海外突破及空心光纤等新技术引用。
相关标的： 长飞光纤、亨通光电、中天科技、杭电股份、永鼎股份、烽火通信、通鼎互联等。

## 总体总结

主题正文
1. [太阳] Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨，Agent驱动Scale up互联规模持续增长，光互联方案正式落地，并有望加速渗透，带来十倍增长空间。
2. 受制于电力和土地限制，单数据中心规模受限，DCI需求持续爆发，Multi-rail带来新的增长空间。
3. 继续重申坚定看好光通信逻辑，重视各细分板块投资机遇。
4. [玫瑰]【光模块】 光通信投资主线，高速光互连主流解决方案，生态链逻辑反复催化，高业绩确定性+前沿产业布局（硅光/NPO/XPO），持续看好龙头厂商，重视二线厂商新突破，近期滞涨迎来加仓机遇。
5. 伴随27年EML的显著涨价，CW需求亦有望加速超预期，二线厂商迎来突破机遇，重视CW核心供应商及新晋厂商。
6. [玫瑰]【法拉第旋片】【磷化铟衬底】【陶瓷基板】【IO连接器】【测试设备】【液冷】等： 福晶科技、东田微、云南锗业、中瓷电子、鼎通科技、奕东电子、联讯仪器、英维克等。
7. [玫瑰]【光连接】 光器件加速放量，物料紧缺+速率/通道升级，板块景气度持续提升，重视FAU/MPO/MMC等连接器产业机遇。
8. [玫瑰]【光纤光缆】 光互连基础构成，深度受益于IDC等产业基础设施建设，IDC+DCI+无人机等持续催化，量价齐升，重视海外突破及空心光纤等新技术引用。