hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；优选太空光 如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；2）业绩期已过
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hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；优选太空光
如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；2）业绩期已过，市场风险偏好提升。 买光伏设备，本质上买的是中美缓和预期。叙事能持续多久？若访东确认，此前太空光伏概念有望持续发酵。 “太空光伏”“北美光伏扩产”具备一体性，马斯克进行光伏扩产的动力充足：1）美国鼓励光伏本土制造；2）马斯克具备光伏制造需求。 太空光伏是全球需求共振的大行情，且海外大客户具备高价接受度。保持对迈为股份、拉普拉斯、奥特维、钧达股份、晶科能源、st金刚、东方日升，福斯特推荐。
总体总结
主题正文
- hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；
- 如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；
- 2）业绩期已过，市场风险偏好提升。
- 若访东确认，此前太空光伏概念有望持续发酵。
- “太空光伏”“北美光伏扩产”具备一体性，马斯克进行光伏扩产的动力充足：1）美国鼓励光伏本土制造；
- 2）马斯克具备光伏制造需求。
- 太空光伏是全球需求共振的大行情，且海外大客户具备高价接受度。
- 保持对迈为股份、拉普拉斯、奥特维、钧达股份、晶科能源、st金刚、东方日升，福斯特推荐。