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title: "hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；优选太空光 如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；2）业绩期已过"
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# hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；优选太空光 如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；2）业绩期已过

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## 正文

hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；优选太空光

如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；2）业绩期已过，市场风险偏好提升。
买光伏设备，本质上买的是中美缓和预期。叙事能持续多久？若访东确认，此前太空光伏概念有望持续发酵。
“太空光伏”“北美光伏扩产”具备一体性，马斯克进行光伏扩产的动力充足：1）美国鼓励光伏本土制造；2）马斯克具备光伏制造需求。
太空光伏是全球需求共振的大行情，且海外大客户具备高价接受度。保持对迈为股份、拉普拉斯、奥特维、钧达股份、晶科能源、st金刚、东方日升，福斯特推荐。

## 总体总结

主题正文
1. hcdx光伏更新：中美缓和预期发酵，风偏上升；
2. 如我们前述，近期光伏板块的核心催化在于：1）美领导人访东预期，设备出口松绑不能排除可能；
3. 2）业绩期已过，市场风险偏好提升。
4. 若访东确认，此前太空光伏概念有望持续发酵。
5. “太空光伏”“北美光伏扩产”具备一体性，马斯克进行光伏扩产的动力充足：1）美国鼓励光伏本土制造；
6. 2）马斯克具备光伏制造需求。
7. 太空光伏是全球需求共振的大行情，且海外大客户具备高价接受度。
8. 保持对迈为股份、拉普拉斯、奥特维、钧达股份、晶科能源、st金刚、东方日升，福斯特推荐。