❗️【天风电新&汽车】还是AI，但市场高切低怎么看？ ——————————— 这两天走势很A股，极致的unwind，AIDC（特别是缺电燃机）调整，而机器人和S
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❗️【天风电新&汽车】还是AI，但市场高切低怎么看？ ——————————— 这两天走势很A股，极致的unwind，AIDC（特别是缺电燃机）调整，而机器人和SPX链启动，典型的高切低。
我们的观点如下： 1、看好低位的SPX和机器人，重点推荐标的如下： 【SPX】 本质：缺电的延续+中美关系向上的最好表达+SPX资本开支加速
✅设备：迈为、奥特维、高测 ✅材料：聚和材料、福斯特、高测 ✅PCB：世运电路 ✅其他：科达利、晶科、钧达
【机器人】 本质：位置更低+有望下半年量产+世界模型打开销量上限 跟之前的沟通类似 ✅已获PPA：浙江荣泰、拓普集团、三花智控、恒力液压 ✅主业beat+边际变化大：科达利、峰岹科技 ✅新技术：安培龙、恒勃股份
对机构来说的 最优解：浙江荣泰、科达利、峰岹科技
国产链：继续看好瑞松科技、胜通能源等
2、调整的AIDC继续加仓——还是看好涨价+新技术的汇流，本质就是买通胀方向。
✅PCB上游都可以，其中成板块性的还是铜箔，当前位置先❗️【海亮、方邦，再铜冠、德福、诺德】。
✅缺电最看好SOFC，A股居然 ❗️让龙一潍柴动力跌这么多？？？，其次三环集团，其他继续看好高弹性品种： 价格弹性：振华股份 品类开拓从电感到模组：京泉华 单品类连接件等：德昌电机H、敏实（潜在）；春晖智控
✅底部低估值、变化大的AIDC：江海、蔚蓝锂芯
其他电源和液冷推荐不变。
总体总结
主题正文
- ❗️【天风电新&汽车】还是AI，但市场高切低怎么看？
- 这两天走势很A股，极致的unwind，AIDC（特别是缺电燃机）调整，而机器人和SPX链启动，典型的高切低。
- 1、看好低位的SPX和机器人，重点推荐标的如下：
- 本质：缺电的延续+中美关系向上的最好表达+SPX资本开支加速
- 2、调整的AIDC继续加仓——还是看好涨价+新技术的汇流，本质就是买通胀方向。
- ✅PCB上游都可以，其中成板块性的还是铜箔，当前位置先❗️【海亮、方邦，再铜冠、德福、诺德】。
- ✅缺电最看好SOFC，A股居然 ❗️让龙一潍柴动力跌这么多？
- 价格弹性：振华股份