二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。 太空光伏深度： 1、本质是缺电的延续 2、中美一旦向上最好的表达方向 3、SPX资本开支
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二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。
太空光伏深度： 1、本质是缺电的延续 2、中美一旦向上最好的表达方向 3、SPX资本开支加速
❗️重点标的：迈为、奥特维、福斯特、聚和、世运电路、科达利、晶科（地面）
总体总结
主题正文
- 二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。
- 1、本质是缺电的延续
- 2、中美一旦向上最好的表达方向
- 3、SPX资本开支加速
- ❗️重点标的：迈为、奥特维、福斯特、聚和、世运电路、科达利、晶科（地面）