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title: "二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。 太空光伏深度： 1、本质是缺电的延续 2、中美一旦向上最好的表达方向 3、SPX资本开支"
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# 二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。 太空光伏深度： 1、本质是缺电的延续 2、中美一旦向上最好的表达方向 3、SPX资本开支

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## 正文

二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。

太空光伏深度：
1、本质是缺电的延续
2、中美一旦向上最好的表达方向
3、SPX资本开支加速

❗️重点标的：迈为、奥特维、福斯特、聚和、世运电路、科达利、晶科（地面）

## 总体总结

主题正文
1. 二季度继续看好AI，往下游看就是 SPX 和 机器人，5月开始打底仓。
2. 1、本质是缺电的延续
3. 2、中美一旦向上最好的表达方向
4. 3、SPX资本开支加速
5. ❗️重点标的：迈为、奥特维、福斯特、聚和、世运电路、科达利、晶科（地面）