【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米 1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已
- 序号：373
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米
1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已经创新高，国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。
2、板块内从弹性角度继续首推 微导纳米：1）今年半导体订单至少40e，明年预计保守50%的订单增速，仅半导体可看500-600e。2）光伏：今年订单增速已经开始转正，叠加固态等，有望贡献增量市值。
3、其他：大票北方华创、中微公司，中票华海清科。
总体总结
主题正文
- 【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米
- 1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已经创新高，国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。
- 2、板块内从弹性角度继续首推 微导纳米：1）今年半导体订单至少40e，明年预计保守50%的订单增速，仅半导体可看500-600e。
- 2）光伏：今年订单增速已经开始转正，叠加固态等，有望贡献增量市值。
- 3、其他：大票北方华创、中微公司，中票华海清科。