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title: "【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米 1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已"
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# 【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米 1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已

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## 正文

【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米

1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已经创新高，国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。

2、板块内从弹性角度继续首推 微导纳米：1）今年半导体订单至少40e，明年预计保守50%的订单增速，仅半导体可看500-600e。2）光伏：今年订单增速已经开始转正，叠加固态等，有望贡献增量市值。

3、其他：大票北方华创、中微公司，中票华海清科。

## 总体总结

主题正文
1. 【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米
2. 1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已经创新高，国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。
3. 2、板块内从弹性角度继续首推 微导纳米：1）今年半导体订单至少40e，明年预计保守50%的订单增速，仅半导体可看500-600e。
4. 2）光伏：今年订单增速已经开始转正，叠加固态等，有望贡献增量市值。
5. 3、其他：大票北方华创、中微公司，中票华海清科。