🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞
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🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞口方面最显著的受益者（预计是美国 AAOI 的 1.6T 产能）。 🔌 捷普（JBL）也将迎来爆发，但预测是在 2027 年上半年，配合 Wave2 架构，因为他们的 LRO 架构去掉了 DSP（利用英特尔的 SiPH 收购 IP）。 🔌 如果 META 的验证推动更广泛采用，捷普将在即将到来的 1.6T 超级周期中成为一个不错的逆向做多标的，但无论如何都会受益。 🔌 尤其是 SIVE，它为捷普的 1.6T LRO 提供动力，当它们规模化时，也会带动激光器需求增长。 🔌 目前市场普遍关注上游供应链，但做多博通（AVGO）和美满电子也没什么坏处。
总体总结
主题正文
- 🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。
- 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞口方面最显著的受益者（预计是美国 AAOI 的 1.6T 产能）。
- 🔌 捷普（JBL）也将迎来爆发，但预测是在 2027 年上半年，配合 Wave2 架构，因为他们的 LRO 架构去掉了 DSP（利用英特尔的 SiPH 收购 IP）。
- 🔌 如果 META 的验证推动更广泛采用，捷普将在即将到来的 1.6T 超级周期中成为一个不错的逆向做多标的，但无论如何都会受益。
- 🔌 尤其是 SIVE，它为捷普的 1.6T LRO 提供动力，当它们规模化时，也会带动激光器需求增长。
- 🔌 目前市场普遍关注上游供应链，但做多博通（AVGO）和美满电子也没什么坏处。