---
title: "🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞"
topic_id: 14422551548885212
created_at: 2026-04-28T13:17:54.073+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞

- 序号：226
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422551548885212)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。
🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞口方面最显著的受益者（预计是美国 AAOI 的 1.6T 产能）。
🔌 捷普（JBL）也将迎来爆发，但预测是在 2027 年上半年，配合 Wave2 架构，因为他们的 LRO 架构去掉了 DSP（利用英特尔的 SiPH 收购 IP）。
🔌 如果 META 的验证推动更广泛采用，捷普将在即将到来的 1.6T 超级周期中成为一个不错的逆向做多标的，但无论如何都会受益。
🔌 尤其是 SIVE，它为捷普的 1.6T LRO 提供动力，当它们规模化时，也会带动激光器需求增长。
🔌 目前市场普遍关注上游供应链，但做多博通（AVGO）和美满电子也没什么坏处。

## 总体总结

主题正文
1. 🔌 所以这并非新消息，只是确认了 2026 年下半年量产 / 大规模采用的时间线。
2. 🔌 报告中提到，相关产业链中，，但像美国 AAOI 这样的公司可能是纯业务敞口方面最显著的受益者（预计是美国 AAOI 的 1.6T 产能）。
3. 🔌 捷普（JBL）也将迎来爆发，但预测是在 2027 年上半年，配合 Wave2 架构，因为他们的 LRO 架构去掉了 DSP（利用英特尔的 SiPH 收购 IP）。
4. 🔌 如果 META 的验证推动更广泛采用，捷普将在即将到来的 1.6T 超级周期中成为一个不错的逆向做多标的，但无论如何都会受益。
5. 🔌 尤其是 SIVE，它为捷普的 1.6T LRO 提供动力，当它们规模化时，也会带动激光器需求增长。
6. 🔌 目前市场普遍关注上游供应链，但做多博通（AVGO）和美满电子也没什么坏处。