【招商计算机】上周计算机板块下跌0.27%，算力租赁和国产芯片领涨 D.S.V4我们在4.12就强调DeepSeek将加剧国内算力紧缺-推荐【HW链+国产GPU
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【招商计算机】上周计算机板块下跌0.27%，算力租赁和国产芯片领涨
D.S.V4我们在4.12就强调DeepSeek将加剧国内算力紧缺-推荐【HW链+国产GPU】，HW链主要：华丰、智微智能。国产GPU我们强化推荐【海光信息+中科曙光】：一方面随着智能体应用增加，承担系统编排、控制和数据处理任务的CPU需求增加，Intel、AMD的涨价和业绩都已印证；另一方面DeepSeek此前论文重点讲的Engram机制也是增加CPU的负载量。海光是国产CPU最好的标的；曙光股权价值折价大，且本身今年诸多积极变化。
26Q1计算机历史低配：机构加仓AI-Infra减仓应用。详情参见上图，抓紧业绩好的AIInfra：
继续坚定看好算力租赁！核心【协创、宏景】，新增杰创等。
招商计算机团队
刘玉萍/周翔宇/孟林
总体总结
主题正文
- 【招商计算机】上周计算机板块下跌0.27%，算力租赁和国产芯片领涨
- D.S.V4我们在4.12就强调DeepSeek将加剧国内算力紧缺-推荐【HW链+国产GPU】，HW链主要：华丰、智微智能。
- 国产GPU我们强化推荐【海光信息+中科曙光】：一方面随着智能体应用增加，承担系统编排、控制和数据处理任务的CPU需求增加，Intel、AMD的涨价和业绩都已印证；
- 另一方面DeepSeek此前论文重点讲的Engram机制也是增加CPU的负载量。
- 曙光股权价值折价大，且本身今年诸多积极变化。
- 26Q1计算机历史低配：机构加仓AI-Infra减仓应用。
- 详情参见上图，抓紧业绩好的AIInfra：
- 核心【协创、宏景】，新增杰创等。