🔥【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，市场大大低估了行情的持续性 景气度：龙头公司旭创、新易盛资本开支爆发增长，中游设备订单持续上修！ 最看好测试：通
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🔥【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，市场大大低估了行情的持续性
景气度：龙头公司旭创、新易盛资本开支爆发增长，中游设备订单持续上修！
最看好测试：通胀+紧缺+高价值量
再次强调我们最看好测试环节的三重通胀： 1️⃣ 国产化率提升：10→50% 2️⃣ 价格：速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量：CPO时代→测试时间长→销量提升
紧缺：目前测试仪器一机难求，KEYSIGHT产能交付已经到9个月以上。
📈 投资建议： 1️⃣ 联讯仪器：光模块+CPO+晶圆全产业链龙头（明天上市，重视） 2️⃣ 华盛昌：收购伽兰特，订单超预期 3️⃣ 罗博特科：耦合设备龙头（光模块+CPO） 4️⃣ 科瑞技术：耦合设备北美大厂进展顺利 5️⃣ 优利德：子公司联讯代工 6️⃣ 华兴源创：收购普赛斯
总体总结
主题正文
- 🔥【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，市场大大低估了行情的持续性
- 景气度：龙头公司旭创、新易盛资本开支爆发增长，中游设备订单持续上修！
- 2️⃣ 价格：速率提升→设备单价提升
- 紧缺：目前测试仪器一机难求，KEYSIGHT产能交付已经到9个月以上。
- 1️⃣ 联讯仪器：光模块+CPO+晶圆全产业链龙头（明天上市，重视）
- 2️⃣ 华盛昌：收购伽兰特，订单超预期
- 3️⃣ 罗博特科：耦合设备龙头（光模块+CPO）