持续关注国产算力产业链投资机遇 [庆祝]DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源，拥有百万字超长上下文，发布有pro和flash两个版本，交付质量接近
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持续关注国产算力产业链投资机遇
[庆祝]DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源，拥有百万字超长上下文，发布有pro和flash两个版本，交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后，pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布，针对昇腾优化，会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。
[庆祝]产业链标的： 国产替代：中芯国际、华虹公司、聚和材料等 国产算力卡：寒武纪、海光、芯原等 昇腾产业链：杰华特、华丰等 先进封装：盛合晶微、甬矽电子、长电/通富、佰维存储等 超节点：盛科通信、华勤技术等
风险提示：行业竞争加剧
总体总结
主题正文
- 持续关注国产算力产业链投资机遇
- [庆祝]DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源，拥有百万字超长上下文，发布有pro和flash两个版本，交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。
- 并注明预计下半年昇腾950超节点上市后，pro版本会大幅度下降。
- 我们认为DS本次新产品发布，针对昇腾优化，会显著促进国产算力的迭代。
- 我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。
- 国产替代：中芯国际、华虹公司、聚和材料等
- 先进封装：盛合晶微、甬矽电子、长电/通富、佰维存储等
- 风险提示：行业竞争加剧