🚀🚀🚀【半导体自主可控】强call半导体设备板块！ [红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二
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🚀🚀🚀【半导体自主可控】强call半导体设备板块！
[红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。
[红包]前道设备： #北方华创# （中国半导体设备龙头） #中微公司# （存储链核心刻蚀龙头，MOCVD龙头，具备切入硅光能力） #精测电子# （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈） #拓荆科技# （26年订单边际提速，CX份额快速提升） #微导纳米# （长存敞口显著，SPACEX提供弹性） 华海清科、中科飞测、芯源微、盛美上海等
[红包]后道设备： #长川科技# （测试设备平台龙头） #精智达# （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长） #光力科技# （划片机龙头，充分受益景气度+去日化） #骄成超声# （0→1放量，订单进入快速成长阶段） #金海通# （高景气度，低估值，订单快速成长） #芯碁微装# （HW链先进封装gkj龙头） 华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）、百傲化学等
[红包]零部件： #富创精密# （26Q1拐点+零部件平台龙头） #江丰电子# （靶材龙头+零部件平台化） #华亚智能# （零部件出海） 汇成真空、珂玛科技等
材料：安集、鼎龙、雅克等
昇腾链：华丰、华正、伟测等
字节链：寒武纪、芯原、天数（字节链0→1）
晶圆代工：中芯、华虹、燕东（硅光加速突破）
总体总结
主题正文
- [红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。
- #中微公司# （存储链核心刻蚀龙头，MOCVD龙头，具备切入硅光能力）
- #精测电子# （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
- #拓荆科技# （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
- #精智达# （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
- #骄成超声# （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
- #金海通# （高景气度，低估值，订单快速成长）
- #富创精密# （26Q1拐点+零部件平台龙头）