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title: "🚀🚀🚀【半导体自主可控】强call半导体设备板块！ [红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二"
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# 🚀🚀🚀【半导体自主可控】强call半导体设备板块！ [红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二

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## 正文

🚀🚀🚀【半导体自主可控】强call半导体设备板块！

[红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。

[红包]前道设备：
#北方华创# （中国半导体设备龙头）
#中微公司# （存储链核心刻蚀龙头，MOCVD龙头，具备切入硅光能力）
#精测电子# （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
#拓荆科技# （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
#微导纳米# （长存敞口显著，SPACEX提供弹性）
华海清科、中科飞测、芯源微、盛美上海等

[红包]后道设备：
#长川科技# （测试设备平台龙头）
#精智达# （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
#光力科技# （划片机龙头，充分受益景气度+去日化）
#骄成超声# （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
#金海通# （高景气度，低估值，订单快速成长）
#芯碁微装# （HW链先进封装gkj龙头）
华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）、百傲化学等

[红包]零部件：
#富创精密# （26Q1拐点+零部件平台龙头）
#江丰电子# （靶材龙头+零部件平台化）
#华亚智能# （零部件出海）
汇成真空、珂玛科技等

材料：安集、鼎龙、雅克等

昇腾链：华丰、华正、伟测等

字节链：寒武纪、芯原、天数（字节链0→1）

晶圆代工：中芯、华虹、燕东（硅光加速突破）

## 总体总结

主题正文
1. [红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。
2. #中微公司# （存储链核心刻蚀龙头，MOCVD龙头，具备切入硅光能力）
3. #精测电子# （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
4. #拓荆科技# （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
5. #精智达# （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
6. #骄成超声# （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
7. #金海通# （高景气度，低估值，订单快速成长）
8. #富创精密# （26Q1拐点+零部件平台龙头）