市场点评260423：又是一个“Gtc时刻” 1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博
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市场点评260423：又是一个“Gtc时刻”
1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博弈，关注产业趋势”的，今天也是一样！
2️⃣国产算力的投资抓手：#芯光武器（芯原+海光+寒武纪+航天电器）。芯片在放量，在出业绩，类似于光模块。Agent打开ai应用想象力天花板，国产模型迭代且加快适配国产算力，国产芯片努力追赶进入1-10放量阶段。如果把26年的国产算力类比于24-25年的海外算力，那么今年的国产ai芯片就是23年的光模块。
总体总结
主题正文
- 市场点评260423：又是一个“Gtc时刻”
- 1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博弈，关注产业趋势”的，今天也是一样！
- 2️⃣国产算力的投资抓手：#芯光武器（芯原+海光+寒武纪+航天电器）。
- 芯片在放量，在出业绩，类似于光模块。
- Agent打开ai应用想象力天花板，国产模型迭代且加快适配国产算力，国产芯片努力追赶进入1-10放量阶段。
- 如果把26年的国产算力类比于24-25年的海外算力，那么今年的国产ai芯片就是23年的光模块。