---
title: "市场点评260423：又是一个“Gtc时刻” 1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博"
topic_id: 55522111145522824
created_at: 2026-04-23T13:04:42.612+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 市场点评260423：又是一个“Gtc时刻” 1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博

- 序号：290
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522111145522824)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

市场点评260423：又是一个“Gtc时刻”

1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博弈，关注产业趋势”的，今天也是一样！

2️⃣国产算力的投资抓手：#芯光武器（芯原+海光+寒武纪+航天电器）。芯片在放量，在出业绩，类似于光模块。Agent打开ai应用想象力天花板，国产模型迭代且加快适配国产算力，国产芯片努力追赶进入1-10放量阶段。如果把26年的国产算力类比于24-25年的海外算力，那么今年的国产ai芯片就是23年的光模块。

## 总体总结

主题正文
1. 市场点评260423：又是一个“Gtc时刻”
2. 1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博弈，关注产业趋势”的，今天也是一样！
3. 2️⃣国产算力的投资抓手：#芯光武器（芯原+海光+寒武纪+航天电器）。
4. 芯片在放量，在出业绩，类似于光模块。
5. Agent打开ai应用想象力天花板，国产模型迭代且加快适配国产算力，国产芯片努力追赶进入1-10放量阶段。
6. 如果把26年的国产算力类比于24-25年的海外算力，那么今年的国产ai芯片就是23年的光模块。