光模块 “超级周期”引领磷化铟需求爆发，国产龙头【云南锗业】扩产 AI算力持续爆发，驱动800G/1.6T高速光模块需求放量，上游EML等光芯片全面缺货，磷化铟
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光模块 “超级周期”引领磷化铟需求爆发，国产龙头【云南锗业】扩产
AI算力持续爆发，驱动800G/1.6T高速光模块需求放量，上游EML等光芯片全面缺货，磷化铟衬底全球产能高度集中、供需缺口近70%，叠加国内稀土管制政策，国产化替代进程全面加速。
是国内6英寸磷化铟衬底量产龙头，控股子公司云南鑫耀实现磷化铟衬底全链路国产化，产品良率超70%，已通过华为、中际旭创核心供应链认证，客户壁垒深厚。
公司现有2-4英寸磷化铟衬底年产能15万片，拟投资1.89亿元扩建产能，达产后总产能将提升至45万片/年，精准承接行业需求，充分受益磷化铟量价齐升与国产替代双重红利。 #云南锗业
总体总结
主题正文
- 光模块 “超级周期”引领磷化铟需求爆发，国产龙头【云南锗业】扩产
- AI算力持续爆发，驱动800G/1.6T高速光模块需求放量，上游EML等光芯片全面缺货，磷化铟衬底全球产能高度集中、供需缺口近70%，叠加国内稀土管制政策，国产化替代进程全面加速。
- 是国内6英寸磷化铟衬底量产龙头，控股子公司云南鑫耀实现磷化铟衬底全链路国产化，产品良率超70%，已通过华为、中际旭创核心供应链认证，客户壁垒深厚。
- 公司现有2-4英寸磷化铟衬底年产能15万片，拟投资1.89亿元扩建产能，达产后总产能将提升至45万片/年，精准承接行业需求，充分受益磷化铟量价齐升与国产替代双重红利。