【华安电新&汽车】特斯拉optimus有望在12月初亮相，继续推荐机器人产业链事件：特斯拉optimus有望在12月初亮相，机器人板块持续大涨 12月1日至2

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【华安电新&汽车】特斯拉optimus有望在12月初亮相，继续推荐机器人产业链

事件：特斯拉optimus有望在12月初亮相，机器人板块持续大涨

12月1日至2日，2026硅谷人形机器人峰会（Humanoids Summit）将在加州圣马特奥揭幕，官方高调宣称现场将重磅展示特斯拉Optimus ，有可能是Gen 3，或成其面向公众的首次正式亮相。

点评

我们认为此次机器人板块行情主要是open ai gpt6大模型突破，点燃市场对具身智能大模型通用性突破的期待。接下来特斯拉将发布optimus自主作业的视频，字节或在12月发布世界大模型和机器人，ds与anthropic也在布局机器人大模型业务。机器人行情有望持续。

投资建议

物理AI应用落地将是AI产业最重要的下一步里程，机器人是英伟达、特斯拉、openAI等巨头争相进入的重要环节。

1、继续推荐特斯拉机器人产业链，T链相关标的包括：浙江荣泰（高确定性丝杠标的，灵巧手模组有望有增量）、斯菱智驱（高确定性谐波供应商，ASP2万）；模塑科技（塑料包覆件ASP4000，送样电子皮肤及数采手套）、恒帅股份（手部电机进展最快的标的，ASP1.8w）、万向钱潮（轴承新进，ASP9000）。

2、建议关注数采关节环节，标的包括福莱新材、奥比中光。兆丰股份（投资多家机器人本体，中标金华机器人数据采集中心）。更多加公众号：思维纪要社 3、本体：宇树、上纬新材

联系人：张志邦/刘千琳/杨柳青

主题正文

12月1日至2日，2026硅谷人形机器人峰会（Humanoids Summit）将在加州圣马特奥揭幕，官方高调宣称现场将重磅展示特斯拉Optimus ，有可能是Gen 3，或成其面向公众的首次正式亮相。
我们认为此次机器人板块行情主要是open ai gpt6大模型突破，点燃市场对具身智能大模型通用性突破的期待。
接下来特斯拉将发布optimus自主作业的视频，字节或在12月发布世界大模型和机器人，ds与anthropic也在布局机器人大模型业务。
1、继续推荐特斯拉机器人产业链，T链相关标的包括：浙江荣泰（高确定性丝杠标的，灵巧手模组有望有增量）、斯菱智驱（高确定性谐波供应商，ASP2万）；
模塑科技（塑料包覆件ASP4000，送样电子皮肤及数采手套）、恒帅股份（手部电机进展最快的标的，ASP1.8w）、万向钱潮（轴承新进，ASP9000）。
2、建议关注数采关节环节，标的包括福莱新材、奥比中光。
兆丰股份（投资多家机器人本体，中标金华机器人数据采集中心）。