【泛亚微透】同时切入O&T，重视物理AI双主线标的 261105 泛亚可以理解为一家功能材料公司。汽车占60%+，主要做车灯防雾和电池隔热。航天军工占两成多，主
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【泛亚微透】同时切入O&T，重视物理AI双主线标的 261105
泛亚可以理解为一家功能材料公司。汽车占60%+，主要做车灯防雾和电池隔热。航天军工占两成多，主要做卫星线缆和连接器。消费电子占一成多，做手机、手表的防水透声膜。这些产品组合背后靠的都是公司沉淀的材料&加工能力。此外M10有机收入已恢复两位数同比增长，Q3有望成为业绩低点。
T这条线从汽车自然导入。原本就给T供导热胶，电池包热管理进展最快，年内有望敲定
O这边泛亚直供做灵巧手手套的膜材配套。首批100套已交付，新增200套预计近期交付，两批合计300套。O已提出改版需求，新版单机价值量预计增加，细节详询
重申此前观点，本轮物理AI围绕O和T两条主线展开，O看数据，T看落地。泛亚两条主线都有具体产品和客户进展，当前位置可以重视！
总体总结
主题正文
- 【泛亚微透】同时切入O&T，重视物理AI双主线标的 261105
- 汽车占60%+，主要做车灯防雾和电池隔热。
- 此外M10有机收入已恢复两位数同比增长，Q3有望成为业绩低点。
- 原本就给T供导热胶，电池包热管理进展最快，年内有望敲定
- 首批100套已交付，新增200套预计近期交付，两批合计300套。
- O已提出改版需求，新版单机价值量预计增加，细节详询
- 重申此前观点，本轮物理AI围绕O和T两条主线展开，O看数据，T看落地。
- 泛亚两条主线都有具体产品和客户进展，当前位置可以重视！