‼️实时更新🏃中信主题策略刘易团队-“武汉策略会场外调研”【金盘科技-已🆗】&【平安电工】、【海伦哲】联合调研邀约📯 ✨ 金盘科技（688676.SH） 🌹核心
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‼️实时更新🏃中信主题策略刘易团队-“武汉策略会场外调研”【金盘科技-已🆗】&【平安电工】、【海伦哲】联合调研邀约📯
✨ 金盘科技（688676.SH） 🌹核心看点：电力已成北美AI基建落地的核心硬约束，公司凭借优质的客户资源（直接触达CSP需求）+海外产能布局（马来、墨西哥、美国本土）卡位北美电力大周期，持续的大额订单落地便是最好验证。前三季AIDC新签订单56.78亿元（YoY+472%），海外新签订单61.49亿元（同比+297%），持续提速。高压直流配电（HVDC、SST）产品布局顺利，能力圈持续拓宽，打开远期TAM。 ⏱时间：11月5日下午 🏭地址：武汉市江夏区
✨ 平安电工（001359.SZ） 🌹核心看点：在手织机充裕，锚定超薄布、T布、Q布等长周期景气度产品，电子布开启业绩兑现期，Q3特种纤维及电子布板块收入YoY+396%，毛利YoY+672%。后续有望开启逐月环比向上趋势：①结构上持续优化，工业布→电子布，厚布→薄布；②纱布一体化布局成型，预计后续自供比例逐步提升；③国内头部CCL客户及日系大客户逐步导入，T布等有望构筑更大向上弹性期权。 ⏱时间：11月6日上午 🏭地址：武汉市新洲区
✨ 海伦哲（300201.SZ） 🌹核心看点公司是国内储能气溶胶龙头，全球储能高景气叠加消防标准升级，及安盾以气溶胶技术+海外认证构筑壁垒，配套宁德时代、阳光电源等头部客户。海外需求释放、国内大储及多元用电场景低渗透率起量在即，考虑后续股权收购预期，业绩上修空间较大 ⏱时间：11月6日下午 🏭地址：湖北宜昌
☎欢迎报名参加！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛
总体总结
主题正文
- ‼️实时更新🏃中信主题策略刘易团队-“武汉策略会场外调研”【金盘科技-已🆗】&【平安电工】、【海伦哲】联合调研邀约📯
- ✨ 金盘科技（688676.SH） 🌹核心看点：电力已成北美AI基建落地的核心硬约束，公司凭借优质的客户资源（直接触达CSP需求）+海外产能布局（马来、墨西哥、美国本土）卡位北美电力大周期，持续的大额订单落地便是最好验证。
- 前三季AIDC新签订单56.78亿元（YoY+472%），海外新签订单61.49亿元（同比+297%），持续提速。
- 高压直流配电（HVDC、SST）产品布局顺利，能力圈持续拓宽，打开远期TAM。
- ✨ 平安电工（001359.SZ） 🌹核心看点：在手织机充裕，锚定超薄布、T布、Q布等长周期景气度产品，电子布开启业绩兑现期，Q3特种纤维及电子布板块收入YoY+396%，毛利YoY+672%。
- ②纱布一体化布局成型，预计后续自供比例逐步提升；
- ✨ 海伦哲（300201.SZ） 🌹核心看点公司是国内储能气溶胶龙头，全球储能高景气叠加消防标准升级，及安盾以气溶胶技术+海外认证构筑壁垒，配套宁德时代、阳光电源等头部客户。
- 海外需求释放、国内大储及多元用电场景低渗透率起量在即，考虑后续股权收购预期，业绩上修空间较大