传媒领涨！继续坚定AI应用，先推仓位、再择优个股 🌸AppLovin、Unity业绩双超预期，AI广告增长加速，继续看好传媒，看好AI应用 🌸当前筹码大于叙事，
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传媒领涨！继续坚定AI应用，先推仓位、再择优个股
🌸AppLovin、Unity业绩双超预期，AI广告增长加速，继续看好传媒，看好AI应用
🌸当前筹码大于叙事，传媒熊了多年，筹码好，机构持仓不超过1%，电子+通信50%持仓，资金外溢增量明显
🌸 未来1个月密集催化落地，字节/千问等发布模型，复联5+流浪地球3上映或盘活院线，互动影游增量供给等，世界模型落地的第一场景是游戏+影视
🌸但是传媒内部会有轮动，当前为视频→营销→？，或存在市场高切低， 此时仓位大于个股！！
1⃣️视频：强预期、强现实行业，ai短剧漫剧快速增长且海外市场孕育初期， 全板块首推华是科技、关注德才股份
2⃣️广告营销：token出海+分销+广告业绩延续高增， 推荐迈富时、汇量科技、易点天下、引力传媒
3⃣️院线：高切低，优质供给，关注春节档， 推荐中国电影、儒意电影、低位关注幸福蓝海
4⃣️出版：收并购预期 内部整合 股息逻辑， 推荐中信出版
总体总结
主题正文
- 🌸AppLovin、Unity业绩双超预期，AI广告增长加速，继续看好传媒，看好AI应用
- 🌸当前筹码大于叙事，传媒熊了多年，筹码好，机构持仓不超过1%，电子+通信50%持仓，资金外溢增量明显
- 🌸 未来1个月密集催化落地，字节/千问等发布模型，复联5+流浪地球3上映或盘活院线，互动影游增量供给等，世界模型落地的第一场景是游戏+影视
- 🌸但是传媒内部会有轮动，当前为视频→营销→？
- 1⃣️视频：强预期、强现实行业，ai短剧漫剧快速增长且海外市场孕育初期， 全板块首推华是科技、关注德才股份
- 2⃣️广告营销：token出海+分销+广告业绩延续高增， 推荐迈富时、汇量科技、易点天下、引力传媒
- 3⃣️院线：高切低，优质供给，关注春节档， 推荐中国电影、儒意电影、低位关注幸福蓝海
- 4⃣️出版：收并购预期 内部整合 股息逻辑， 推荐中信出版