寻找成长与资源中的反弹先锋 同步关注寻找红利中的市场化先锋 系列 【资源】 电动矿卡 全球矿山资本开支加速，矿山绿电项目充足&矿车电动化渗透率提升空间大。【紫金
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寻找成长与资源中的反弹先锋 同步关注寻找红利中的市场化先锋 系列
【资源】 电动矿卡 全球矿山资本开支加速，矿山绿电项目充足&矿车电动化渗透率提升空间大。【紫金龙净】紫金赋能，矿山绿电稳健投产，电动矿卡交付顺利单车盈利超预期 生物油 厄尔尼诺、saf数十倍成长上游稀缺共推uco涨价；【山高环能】定增完成打开并购成长空间，超额降本释放盈利弹性；【朗坤科技】卡位北广深稀缺uco资源，智算转型贡献第二曲线 AI金属 AI产业爆发激发功能性小金属需求，回收再生是战略金属重要增量。【高能时代—铋/锑/铂族/铟等】多品类稀贵金属回收龙头，再生到矿生布局上游金矿。【赛恩斯—铼】军工+燃气轮机驱动铼需求高增，技术驱动+资源布局铼回收。
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总体总结
主题正文
- 寻找成长与资源中的反弹先锋 同步关注寻找红利中的市场化先锋 系列
- 【美埃科技】26Q3新签订单环比提升，单季度利润率显著提升
- 物理AI：环卫无人 多方参与、积极布局智能化&无人化，小吨位设备更具经济性，技术革新&规模量产&国产替代共同驱动降本逻辑，27-28年有望加速放量。
- 建议关注【劲旅环境】【宇通重工】【福龙马】【玉禾田】【盈峰环境】【侨银股份】
- 智算转型 【路德科技】生物饲料为公司基本盘（支撑20亿市值底），基于地处光谷的区位优势和产业链核心区优势，与东飞凌（最初从事芯片封测，23年转型AI硬件产品，并开展算力服务器研发销售及算力业务拓展）成立合资公司跨界科技
- 重点推荐【瀚蓝环境】【绿色动力H/A】【光大环境】【永兴股份】【三峰环境】等
- ＃水务： 量价刚性，期待水价改革推进，重点推荐【粤海投资】掌握对港供水稀缺资产，最市场化的水务标的
- 风险提示：政策推进节奏、金属价格波动、市场竞争加剧等