坚定看好机器人板块可持续行情20261106【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 1 中期选举舆情无实质影响，回调系市场误判：市场担忧马斯克中期选举助选失利后或面
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坚定看好机器人板块可持续行情20261106【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】
1 中期选举舆情无实质影响，回调系市场误判：市场担忧马斯克中期选举助选失利后或面临国会问询及AI算力能耗审查。实际上，政治问询仅针对马斯克过往行政争议，能耗讨论属北美科技巨头常规监管，均不影响特斯拉现有算力训练与机器人产线爬坡。人形机器人作为商业化科技主线，产业推进不受政治周期干扰。
2 前期核心矛盾已解，年底催化明确：前期市场因V3迟迟未发，担忧机器人泛化能力不足及明后年外售出货预期。近期AI大模型（GPT-6 Astra+谷歌Genie 4等）赋能大脑成效显著，大幅提升泛化能力，打通明后年量产外售的商业化逻辑；叠加下半年产能持续爬坡，以及11/12月即将发布展示机器人AI能力的视频，板块行情具备持续性。
选股思路
1 看好各零部件环节有望拿到超额利润的公司：明后年特斯拉机器人出货有望爆量，看好竞争胜出享受量产超额利润的 四大龙【峰岹科技（空心杯电机）+新泉股份（关节模组+覆盖件）+科达利（谐波减速器）+恒立液压（丝杠+电机）】
总体总结
主题正文
- 坚定看好机器人板块可持续行情20261106【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】
- 1 中期选举舆情无实质影响，回调系市场误判：市场担忧马斯克中期选举助选失利后或面临国会问询及AI算力能耗审查。
- 实际上，政治问询仅针对马斯克过往行政争议，能耗讨论属北美科技巨头常规监管，均不影响特斯拉现有算力训练与机器人产线爬坡。
- 人形机器人作为商业化科技主线，产业推进不受政治周期干扰。
- 2 前期核心矛盾已解，年底催化明确：前期市场因V3迟迟未发，担忧机器人泛化能力不足及明后年外售出货预期。
- 近期AI大模型（GPT-6 Astra+谷歌Genie 4等）赋能大脑成效显著，大幅提升泛化能力，打通明后年量产外售的商业化逻辑；
- 叠加下半年产能持续爬坡，以及11/12月即将发布展示机器人AI能力的视频，板块行情具备持续性。
- 1 看好各零部件环节有望拿到超额利润的公司：明后年特斯拉机器人出货有望爆量，看好竞争胜出享受量产超额利润的 四大龙【峰岹科技（空心杯电机）+新泉股份（关节模组+覆盖件）+科达利（谐波减速器）+恒立液压（丝杠+电机）】