市场久违的大阳终于来了，我们本周交流的时重点说这周肯定会有发动的节点，这波反弹后续就看市场资金用脚投票了，目前还是资金和信心的博弈。两种情形： 1、持续反弹，A

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市场久违的大阳终于来了，我们本周交流的时重点说这周肯定会有发动的节点，这波反弹后续就看市场资金用脚投票了，目前还是资金和信心的博弈。两种情形：

1、持续反弹，AI再回产业逻辑 虽然难度不小，但毕竟产业逻辑还是向好的，AGI已经带领AI进入2.0；优先关注大模型相关需求和超跌大板块 大模型及相关： Minimax、智谱、友邦吊顶、盛世科技、艾可蓝等； PCB： 胜宏科技、世运电路、澳弘电子等； SiC ：天岳先进、晶升股份、瀚天天成、芯联集成等；

2、反弹力度有限，继续市场题材 物理AI ：海天瑞声、上纬新材、友邦吊顶、华是科技等。

总体总结

主题正文

1. 市场久违的大阳终于来了，我们本周交流的时重点说这周肯定会有发动的节点，这波反弹后续就看市场资金用脚投票了，目前还是资金和信心的博弈。
2. 1、持续反弹，AI再回产业逻辑
3. 虽然难度不小，但毕竟产业逻辑还是向好的，AGI已经带领AI进入2.0；
4. 优先关注大模型相关需求和超跌大板块
5. 大模型及相关： Minimax、智谱、友邦吊顶、盛世科技、艾可蓝等；
6. SiC ：天岳先进、晶升股份、瀚天天成、芯联集成等；
7. 2、反弹力度有限，继续市场题材
8. 物理AI ：海天瑞声、上纬新材、友邦吊顶、华是科技等。