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☄☄☄SOFC条线更新之振华股份
☄边际变化一：美国中期选举中民主党赢得国会两院，更加重视新能源和低碳转型，重视居民电价上涨问题，因此我们判断数据中心自带电源（BTM）趋势提升，同时在可供选择的离网现场发电方式中，sofc发电因低碳社区友好有望获得数据中心青睐
☄边际变化二：11月3日，Bloom Energy与California Resources 签署1GW+电力与碳捕获封存相结合的SOFC电池项目，正式探索离网供电净零碳方式。
☄公司层面：公司Q3金属铬产线已经满产，继续跟踪先导薄膜对公司的Q4采购量数据，预期Q4盈利大幅修复、收入利润双增。27年预期金属铬价格中枢上涨至9w/吨（当前7.4万左右），重铬酸钠涨价至1.2w/吨（当前约1w元/吨），此假设下预期27年利润达15亿+，对应当前不到15倍，继续看好sofc条线对于金属铬的需求拉动下，金属铬涨价是第一步，金属铬需求会拉动硬环保供给约束重铬酸钠涨价，贡献利润弹性。
风险提示：sofc需求不及预期的风险
总体总结
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- ☄边际变化一：美国中期选举中民主党赢得国会两院，更加重视新能源和低碳转型，重视居民电价上涨问题，因此我们判断数据中心自带电源（BTM）趋势提升，同时在可供选择的离网现场发电方式中，sofc发电因低碳社区友好有望获得数据中心青睐
- ☄边际变化二：11月3日，Bloom Energy与California Resources 签署1GW+电力与碳捕获封存相结合的SOFC电池项目，正式探索离网供电净零碳方式。
- ☄公司层面：公司Q3金属铬产线已经满产，继续跟踪先导薄膜对公司的Q4采购量数据，预期Q4盈利大幅修复、收入利润双增。
- 27年预期金属铬价格中枢上涨至9w/吨（当前7.4万左右），重铬酸钠涨价至1.2w/吨（当前约1w元/吨），此假设下预期27年利润达15亿+，对应当前不到15倍，继续看好sofc条线对于金属铬的需求拉动下，金属铬涨价是第一步，金属铬需求会拉动硬环保供给约束重铬酸钠涨价，贡献利润弹性。
- 风险提示：sofc需求不及预期的风险