[發]【国泰海通医药】RVMD三季报：rmc6236 2个月销售额1.98e美金，势必加速MNC布局panras [玫瑰]昨晚，RVMD发布三季报，3q26公司

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[發]【国泰海通医药】RVMD三季报：rmc6236 2个月销售额1.98e美金，势必加速MNC布局panras

[玫瑰]昨晚，RVMD发布三季报，3q26公司实现rmc6236销售1.98e美金，考虑到6236于2026/8/26才获批上市，实际销售时间仅2个月，且渠道库存维持在正常的2周左右状态；

[玫瑰]RMC6236虽仅获FDA批准用于转移性胰腺癌二线及以后治疗，但NCCN指南扩大了6236推荐至局部晚期及转移性胰腺癌二线及以后治疗（1类首选推荐）。此外，NCCN还将6236作为2A类推荐用于KRAS G12、G13、Q61突变的NSCLC患者。同时，RMC6236已获得良好的准入，报销覆盖了美国90%以上的胰腺癌患者；

[玫瑰]目前已有超过5000名患者接受了6236商业化治疗，这些患者包括：1）早期援助计划转商业化使用；2）无药可用的PDAC患者；3）适用于标签的患者；

[玫瑰]RMC6236目前已启动5项全球III期临床，覆盖PDAC和NSCLC适应症。除了2L PDAC适应症外，下一个III期临床2L NSCLC适应症（RASOLVE-301研究）预计将于2027撞线；

[玫瑰]RMC6236正在通过联用推进NSCLC和PDAC前线适应症，包括在NSCLC上联用PRTM5抑制剂（tango、BMS、百济）、PD(L)1*VEGF双抗（BMS、康方），在PDAC上联用PRMT5、化疗和KRAS G12D抑制剂；

[玫瑰]点评：我们认为RMC6236 3q26销售额展现了PDAC强劲的患者需求，目前海外对于6236 2027年销售额预期已达11-19e美金。我们认为RMC6236的快速放量势必会让MNC看到市场的真实价值，驱动MNC更快下场布局。目前，国内恒瑞医药、劲方医药、贝达药业panRAS分子胶已完成I期剂量爬坡研究，劲方医药、贝达药业早期临床数据安全性和疗效表现优异，并已启动全球I期临床。此外，国内阿诺、先声、荣昌制药旗下产品已进入I期临床阶段。

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1. [發]【国泰海通医药】RVMD三季报：rmc6236 2个月销售额1.98e美金，势必加速MNC布局panras
2. [玫瑰]昨晚，RVMD发布三季报，3q26公司实现rmc6236销售1.98e美金，考虑到6236于2026/8/26才获批上市，实际销售时间仅2个月，且渠道库存维持在正常的2周左右状态；
3. [玫瑰]RMC6236虽仅获FDA批准用于转移性胰腺癌二线及以后治疗，但NCCN指南扩大了6236推荐至局部晚期及转移性胰腺癌二线及以后治疗（1类首选推荐）。
4. [玫瑰]目前已有超过5000名患者接受了6236商业化治疗，这些患者包括：1）早期援助计划转商业化使用；
5. 除了2L PDAC适应症外，下一个III期临床2L NSCLC适应症（RASOLVE-301研究）预计将于2027撞线；
6. [玫瑰]RMC6236正在通过联用推进NSCLC和PDAC前线适应症，包括在NSCLC上联用PRTM5抑制剂（tango、BMS、百济）、PD(L)1*VEGF双抗（BMS、康方），在PDAC上联用PRMT5、化疗和KRAS G12D抑制剂；
7. [玫瑰]点评：我们认为RMC6236 3q26销售额展现了PDAC强劲的患者需求，目前海外对于6236 2027年销售额预期已达11-19e美金。
8. 目前，国内恒瑞医药、劲方医药、贝达药业panRAS分子胶已完成I期剂量爬坡研究，劲方医药、贝达药业早期临床数据安全性和疗效表现优异，并已启动全球I期临床。