新能源+半导体共振，可比迈为还有帝尔激光、能源新材料--更新（1105） 共同背景： 1️⃣中选后，新能源（清洁能源）政策预期改善，美国本土有大量缺口，对美关税
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新能源+半导体共振，可比迈为还有帝尔激光、能源新材料--更新（1105）
共同背景： 1️⃣中选后，新能源（清洁能源）政策预期改善，美国本土有大量缺口，对美关税预期缓和。 2️⃣新能源+半导体共振。
迈为股份：中选利好HJT设备海外需求；半导体方向布局前道刻蚀、薄膜沉积及后道封装设备。
帝尔激光：主业光伏电池激光微纳加工设备，BC业务市占率100%，全年订单规模维持40-50亿并布局TGV激光打孔、陶瓷激光与FAU设备，26年玻璃基TGV设备已有海外销售和小批量复购订单。
海目星：主业覆盖锂电、光伏、消费电子等领域，并以超快激光为底座同步布局TGV打孔刻蚀、液冷等方向。26H1在手订单200 亿、同比翻倍；26Q3合同负债 77.50 亿元，较年初增长110%。
继续看好国产链材料20cm集合，芯碁微装（设备），铜冠铜箔（hvlp4），斯迪克/洁美，方邦（载体铜箔），菲利华/莱特（q 布），宏昌电子（树脂膜），广钢（特气），兴森（abf 载板），华海诚科（塑封料），飞凯（临时键合胶）。
看好能源新材料：德邦科技（光伏叠瓦导电胶+tim材料），科达制造（负极材料+非洲），甬金（电池壳材料），星源（mfc）。
总体总结
主题正文
- 新能源+半导体共振，可比迈为还有帝尔激光、能源新材料--更新（1105）
- 1️⃣中选后，新能源（清洁能源）政策预期改善，美国本土有大量缺口，对美关税预期缓和。
- 帝尔激光：主业光伏电池激光微纳加工设备，BC业务市占率100%，全年订单规模维持40-50亿并布局TGV激光打孔、陶瓷激光与FAU设备，26年玻璃基TGV设备已有海外销售和小批量复购订单。
- 海目星：主业覆盖锂电、光伏、消费电子等领域，并以超快激光为底座同步布局TGV打孔刻蚀、液冷等方向。
- 26H1在手订单200 亿、同比翻倍；
- 26Q3合同负债 77.50 亿元，较年初增长110%。
- 继续看好国产链材料20cm集合，芯碁微装（设备），铜冠铜箔（hvlp4），斯迪克/洁美，方邦（载体铜箔），菲利华/莱特（q 布），宏昌电子（树脂膜），广钢（特气），兴森（abf 载板），华海诚科（塑封料），飞凯（临时键合胶）。
- 看好能源新材料：德邦科技（光伏叠瓦导电胶+tim材料），科达制造（负极材料+非洲），甬金（电池壳材料），星源（mfc）。