京东加速本体采购，Optimus3迎首秀，大模型厂商路线下场，T链爬坡继续，持续看好物理AI板块【国信汽车】 [玫瑰]近日，京东曹鹏：京东具身数采已覆盖100+
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京东加速本体采购，Optimus3迎首秀，大模型厂商路线下场，T链爬坡继续，持续看好物理AI板块【国信汽车】
[玫瑰]近日，京东曹鹏：京东具身数采已覆盖100+细分场景，采集10万+真实作业：1）推动机器人融入供应链全流程；2）未来5年京东物流计划采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机；2）计划2年内累计采集超1000万小时高质量真实场景视频数据及超过100万小时本体数据。数采&机器人产业进展持续加速。
[玫瑰]近期我们持续重点提示机器人板块，核心模型玩家下场（OAI入局硬件&meta合作傅里叶）、产业进展顺利（T链朝周度1k出货迈进），后续有催化（V3视频、股东会、字节世界模型、Oai本体），当下位置持续看好机器人板块！
1️⃣本体&场景推荐：看好模型加速赋能&场景布局的卡位优势： 宇树、上纬、胜通、小鹏、小米等。
2️⃣硬件推荐：T链确定性&Oai链弹性 迭代确定&国产替代减速器环节： 双环（新型减速器)，关注斯菱、东力。 推荐通胀逻辑结构件/电子皮肤环节： 新泉（手套&结构件）、模塑（皮肤新送样）、福赛（轻量化龙头）、日盈（皮肤）、岱美（皮肤持续对接），其他推荐爱柯迪（结构件）。 主业改善&T批量后逻辑有望改善： 三花&拓普，潜在新晋新泉&凯迪。 迭代电机卡位： 恒帅。
总体总结
主题正文
- 京东加速本体采购，Optimus3迎首秀，大模型厂商路线下场，T链爬坡继续，持续看好物理AI板块【国信汽车】
- [玫瑰]近日，京东曹鹏：京东具身数采已覆盖100+细分场景，采集10万+真实作业：1）推动机器人融入供应链全流程；
- 2）计划2年内累计采集超1000万小时高质量真实场景视频数据及超过100万小时本体数据。
- [玫瑰]近期我们持续重点提示机器人板块，核心模型玩家下场（OAI入局硬件&meta合作傅里叶）、产业进展顺利（T链朝周度1k出货迈进），后续有催化（V3视频、股东会、字节世界模型、Oai本体），当下位置持续看好机器人板块！
- 1️⃣本体&场景推荐：看好模型加速赋能&场景布局的卡位优势： 宇树、上纬、胜通、小鹏、小米等。
- 迭代确定&国产替代减速器环节： 双环（新型减速器)，关注斯菱、东力。
- 推荐通胀逻辑结构件/电子皮肤环节： 新泉（手套&结构件）、模塑（皮肤新送样）、福赛（轻量化龙头）、日盈（皮肤）、岱美（皮肤持续对接），其他推荐爱柯迪（结构件）。
- 主业改善&T批量后逻辑有望改善： 三花&拓普，潜在新晋新泉&凯迪。