机器人：北美大厂全面转向机器人，物理AI时代全面开启，坚定看好机器人板块！ 北美大厂全面转向机器人、应用预期提速 近期来看，北美模型端进展迅速，Meta此前收购
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机器人：北美大厂全面转向机器人，物理AI时代全面开启，坚定看好机器人板块！
北美大厂全面转向机器人、应用预期提速 近期来看，北美模型端进展迅速，Meta此前收购了机器人模型初创公司ARI后，已开发“Max”人形原型机，加速布局Muse等智能体；AMD9月收购李飞飞创立的World Labs（其9月发布新一代世界模型Atlas）；开发π系列机器人基础模型的PI，10月新一轮融资达到200亿美元；苹果亦宣布计划27年推出家用机器人等，此外GPT7模型以及特斯拉Grok模型最快有望27年底更新迭代，展示效果可期。国内宇树迭代UnifoLM系列模型、智谱发布VLA模型ZR-0、字节世界模型+SeedGR机器人模型双线布局、蚂蚁开发“机器人大脑”已开始商业场景落地测试，国内亦有进展。
特斯拉全自动化线全面开启，新一轮大单可期，Grok5或对标Astra 1）百万产量自动化线启动：T链本体全自动化产线11月初启动，全年2w台后续订单有望落地，11-12月本体产量将快速爬坡，年底匹配供应商订单量级，27年全年产量有望继续上修。 2）特斯拉多模态模型同步推进，Grok5有望向Astra看齐，同时数采已经开始对接触觉需求，场景能力值得期待。
当前位置推荐T链硬件，T链硬件仍将是主线，关注其他大厂硬件公司以及数采行业机会 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，轴承【光洋+万向】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】 2）模型+数采：数采【海天瑞声+均普】，数采设备【福莱+奥比】 3）国产本体起量，推荐【上纬新材+宇树科技】等
总体总结
主题正文
- 近期来看，北美模型端进展迅速，Meta此前收购了机器人模型初创公司ARI后，已开发“Max”人形原型机，加速布局Muse等智能体；
- AMD9月收购李飞飞创立的World Labs（其9月发布新一代世界模型Atlas）；
- 苹果亦宣布计划27年推出家用机器人等，此外GPT7模型以及特斯拉Grok模型最快有望27年底更新迭代，展示效果可期。
- 国内宇树迭代UnifoLM系列模型、智谱发布VLA模型ZR-0、字节世界模型+SeedGR机器人模型双线布局、蚂蚁开发“机器人大脑”已开始商业场景落地测试，国内亦有进展。
- 1）百万产量自动化线启动：T链本体全自动化产线11月初启动，全年2w台后续订单有望落地，11-12月本体产量将快速爬坡，年底匹配供应商订单量级，27年全年产量有望继续上修。
- 2）特斯拉多模态模型同步推进，Grok5有望向Astra看齐，同时数采已经开始对接触觉需求，场景能力值得期待。
- 当前位置推荐T链硬件，T链硬件仍将是主线，关注其他大厂硬件公司以及数采行业机会
- 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，轴承【光洋+万向】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】