11月5日复盘笔记：光伏/人形机器人/AI短剧/端侧AI/消费电子/算力租赁/半导体/黄金/电网设备等 高盛：美国中期选举结果或推动科技企业资本开支提速至202
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11月5日复盘笔记：光伏/人形机器人/AI短剧/端侧AI/消费电子/算力租赁/半导体/黄金/电网设备等
高盛：美国中期选举结果或推动科技企业资本开支提速至2027年
沪指涨0.10%，深证成指涨1.19%，创业板指涨0.87%，科创50指数涨1.68%。
备注：只列举部分涨停板
①机构：m胜，对美国新能源构成明确利好，有望打消市场对新能源税收抵免提前削减/终止的担忧，美国新能源装机预期有望迎来上修。 ②据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。 ：海源复材、钧达股份、金刚光伏、贝特利、时创能源、中利集团、弘元绿能、赛伍技术、协鑫集成、双良节能、欧晶科技、永臻股份 ：迈为股份、奥特维、连城数控、中信博
小米人形机器人完成8小时不间断产线作业验证，可实现自主纠偏和产线系统协同，标志人形机器人从实验室走向工厂落地，产业化进度提速。 ：肇民科技、福莱新材、模塑科技、精研科技、征和工业、麦迪科技、中邮科技、祥和实业 ：浙江荣泰、兆威机电、宁波华翔、上纬新材
QuestMobile数据显示，9月抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；短剧视频用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%。 ：浙文影业、慈文传媒、引力传媒、吉视传媒、博纳影业、浙文互联、福石控股、德才股份 ：芒果超媒、果麦文化、天地在线、易点天下、因赛集团
苹果宣布国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，11月4日开启测试，12月正式推送。海外头部终端选择国产大模型落地，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。 ：润欣科技、瑞芯微、博通集成、国光电器、精研科技 ：移远通信、天键股份、乐鑫科技
11月2日晚，李佳琦直播间双十一售卖千问办公Token。开卖仅半小时，就售出10万份千问办公个人会员月卡，累计约2万亿Token。 ：润建股份、青云科技、中嘉博创、日海智能、达实智能 ：品高股份、润泽科技、优刻得、首都在线
根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。 ：先导基电、有研新材、瑞芯微 ：雅克科技、通富微电、华峰测控、北方华创、强一股份、拓荆科技
现货黄金站上4110美元/盎司。 ：盛达资源、深中华A、南矿集团 ：赤峰黄金、兴业银锡、四川黄金、晓程科技、招金黄金、湖南黄金
海创药业与美国生物医药公司Evommune, Inc.共同宣布，双方已就海创药业利用靶向蛋白降解技术平台自主研发的口服VAV1分子胶降解剂HP570达成独家授权许可协议。海创药业另有权获得最高约10.7亿美元的潜在开发、监管注册及商业化里程碑付款。 ：康弘药业、贝瑞基因、福瑞医科 ：海创药业、昂利康、石药创新、众生药业
国家能源局介绍，新型电网建设工作启动部署以来，有力推进扩大有效投资，截至9月底，电网企业固定资产投资超过6000亿元，完成全年预计投资的三分之二。 ：顺钠股份、中利集团 ：金盘科技、新特电气、神马电力、灿能电力
近日五部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。 ：百大集团、国光连锁、锦和商管 ：大东方、新华百货、国芳集团
从11月开始，浙江、四川、江苏、广东、福建等地中小学秋假将陆续开启，主流模式为3天秋假衔接周末，拼出5天弹性“小长假”。 ：华天酒店 ：君亭酒店、长白山、曲江文旅、首旅酒店
高盛预计2026年第三季度将成为中国白酒行业的盈利低谷，2027年行业营收和净利润增速有望分别回升至7%和10%，行业恢复将遵循库存下降、批价稳定、经销商信心回升、报表改善的次序。 ：皇台酒业 ：古井贡酒、舍得酒业、泸州老窖
：久立特材、安阳钢铁
：深深房A、鲁阳节能、金螳螂、三棵树、海南瑞泽
国家发改委提出，规范有序开发深远海风电，一体推进海上风电基地、送出工程和登陆接网工程建设，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上。 ：大金重工、海力风电、振宏股份、振江股份、电气风电、新强联
总体总结
主题正文
- ②据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。
- 根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；
- 2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。
- 海创药业与美国生物医药公司Evommune, Inc.共同宣布，双方已就海创药业利用靶向蛋白降解技术平台自主研发的口服VAV1分子胶降解剂HP570达成独家授权许可协议。
- 国家能源局介绍，新型电网建设工作启动部署以来，有力推进扩大有效投资，截至9月底，电网企业固定资产投资超过6000亿元，完成全年预计投资的三分之二。
- 其中提到，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。
- 高盛预计2026年第三季度将成为中国白酒行业的盈利低谷，2027年行业营收和净利润增速有望分别回升至7%和10%，行业恢复将遵循库存下降、批价稳定、经销商信心回升、报表改善的次序。
- 国家发改委提出，规范有序开发深远海风电，一体推进海上风电基地、送出工程和登陆接网工程建设，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上。