【1105 盘后】各位，下午看了下盘，很多都已经进入冲高回落的局面，也就是说没有买入的机会。又看到光通信、pcb、元器件等海外 AI 算力链的走弱，心情极为低落
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【1105 盘后】各位，下午看了下盘，很多都已经进入冲高回落的局面，也就是说没有买入的机会。又看到光通信、pcb、元器件等海外 AI 算力链的走弱，心情极为低落。于是就没有发声，现在整理一下，做个沟通。 一 今天的盘面亮点有两点：量能继续放大以及多个板块走牛。 早盘一开始走势挺难看的，估计是获利盘涌出。沪指以3646.57点低开，一开盘就跌掉1.07%，创业板指的跌幅更深。但低点就出现在开盘那一瞬，资金几乎没给犹豫的时间，直接把指数往上推。创业板指盘中摸到2625.98点，涨幅3.19%；科创50最高涨了5.03%。无疑是国家队联合多方力量一举击溃空军，避免昨天的胜利果实付诸东流。国家护盘的决心可见一斑。 但创业板指收盘涨幅收窄到0.87%，科创50只剩1.68%，几大指数全都收在全天高点之下。炸板的有47到50家，封板率大约63%。压制全天指数表现的主要是：大盘权重股走弱。隔夜国际油价暴跌超8%，油气和煤炭一开盘就被压在地上：中国石油跌超8%，中国神华、兖矿能源跌超5%，陕西煤业、潞安环能也跌了3%以上。几个万亿级别的大家伙一起往下走，沪指自然冲不上去。而 AI 硬件几个大光大跌，也就压制了创业板的表现——所以，今天涨的不是"大"，是"小"和"新"。不过，量能扩大七百多亿，继续站稳两万亿上方，进一步斩断了流动性危机扩散的负反馈链条，两市两融余额继昨天回流之后继续有所恢复。这有利于情绪进一步修复。 在板块上，大家可以看到资金往四处扩散，有五朵金花表现尤其明显： 1 电力设备 2 光伏新能源 3 AI 传媒，包括漫剧、广告、图文、ip 等 4 物理AI 5 国内算力租赁及国产芯片设备 另外，贵金属、地产、电池啥的都起来一波。有点高低切的味道，部分板块的原因我在盘中也提醒过了，不再多解释。 二 盘中一大隐忧，也是涉及我们组合的，就是 a 股正在交易民主党重掌两院带来的资产重定价，今天的贵金属、光伏、电力设备无疑是表现为享受利好，而石油、光通信pcb 等海外链比重较大的板块却收到利空冲击。这也是我今天心情格外沉重的原因。 好不容易盼来了流动性危机的解决，融资仓爆仓的传递链被斩断。结果又轮到了民主党上台有可能重新调整北美算力中心建设力度的烂事。组合修复的节奏又被打乱，真是打击心态。也正是这块变化，今天资金们才流出去，流向机构筹码的低洼地去寻找新的方向，于是四处开花。 对这些分析，有几篇文章分析的不错，我截图，你们读读吧。别的，看完今晚美股表现后再说吧。
总体总结
主题正文
- 【1105 盘后】各位，下午看了下盘，很多都已经进入冲高回落的局面，也就是说没有买入的机会。
- 沪指以3646.57点低开，一开盘就跌掉1.07%，创业板指的跌幅更深。
- 但创业板指收盘涨幅收窄到0.87%，科创50只剩1.68%，几大指数全都收在全天高点之下。
- 隔夜国际油价暴跌超8%，油气和煤炭一开盘就被压在地上：中国石油跌超8%，中国神华、兖矿能源跌超5%，陕西煤业、潞安环能也跌了3%以上。
- 而 AI 硬件几个大光大跌，也就压制了创业板的表现——所以，今天涨的不是"大"，是"小"和"新"。
- 不过，量能扩大七百多亿，继续站稳两万亿上方，进一步斩断了流动性危机扩散的负反馈链条，两市两融余额继昨天回流之后继续有所恢复。
- 有点高低切的味道，部分板块的原因我在盘中也提醒过了，不再多解释。
- 盘中一大隐忧，也是涉及我们组合的，就是 a 股正在交易民主党重掌两院带来的资产重定价，今天的贵金属、光伏、电力设备无疑是表现为享受利好，而石油、光通信pcb 等海外链比重较大的板块却收到利空冲击。