👀 今晚所有人的目光都聚焦于中期选举，关注点已转向得克萨斯州州长竞选，而非民主党预期中的参众两院胜利。得州数据中心概念股全天获买盘追捧（CIFR+18.4%；H
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👀 今晚所有人的目光都聚焦于中期选举，关注点已转向得克萨斯州州长竞选，而非民主党预期中的参众两院胜利。得州数据中心概念股全天获买盘追捧（CIFR+18.4%；HUT+16%；WULF+14.5%；GLXY+15.4%），Neoclouds（IREN+11%；NBIS+7%；CRWV+7%）以及电力股（BE+9%；GEV+6.5%；VST+3.7%）亦然。 🤖 AI多头希望阿博特能取得胜利：他的挑战者伊诺霍萨已誓言，在州议会通过新规之前，她将自行发布针对新数据中心的暂停令。阿博特也暂停了新的并网申请，但仅持续到12月即将出炉的ERCOT审计。请记住，美国规划中的数据中心约有三分之一位于德克萨斯州，该州目前已暂停新许可的发放，等待电网审计（表后空气许可也是如此）。RI在TMTB Slack中简明扼要地指出了风险 半导体板块将是迄今为止最大的输家。 2028年数据中心建设的供应链中有巨大的产能扩张。 如果德克萨斯州有17吉瓦无法上线（这相当于美国2026年的全部需求），那么半导体市场将面临供应过剩。 我见过的大多数交易台都认为，如果阿博特落败，半导体板块将面临高个位数（HSD）级别的回撤风险，但我们只能拭目以待。 ⏱️ 在时间方面，以下是德克萨斯州结果可能出炉的时间（均为东部时间） 1️⃣ 晚上8点左右：第一批结果是提前投票和邮寄选票，约占总票数的三分之二，这看起来应该比最终计票结果更偏蓝。提前投票者在过去的共和党和民主党初选投票者中比例大致相当。第一个小时的结果会偏向红，因为两个偏蓝的县较晚报告：贝尔（圣安东尼奥）将保留提前投票结果，直到所有排队的人都投完票，而埃尔帕索的投票站在美国东部时间晚上9点才关闭。如果没有这两个县，最初的数字会偏向红约3个百分点。 2️⃣ 晚上9点左右：埃尔帕索和贝尔发布结果，计票向伊诺霍萨倾斜。这可能是今晚最偏蓝的时刻。 3️⃣ 在那之后，随着选举日投票的计入，预计会稳步向阿博特偏移。在2018年，奥罗克早期的领先优势最终变成了克鲁兹以2.6个百分点的优势获胜。 📊 这暗示了以下情况（太平洋时间下午5点，即贝尔和埃尔帕索报告之前；太平洋时间下午6:30-7点，所有提前投票计入后）
总体总结
主题正文
- 👀 今晚所有人的目光都聚焦于中期选举，关注点已转向得克萨斯州州长竞选，而非民主党预期中的参众两院胜利。
- 🤖 AI多头希望阿博特能取得胜利：他的挑战者伊诺霍萨已誓言，在州议会通过新规之前，她将自行发布针对新数据中心的暂停令。
- 请记住，美国规划中的数据中心约有三分之一位于德克萨斯州，该州目前已暂停新许可的发放，等待电网审计（表后空气许可也是如此）。
- 如果德克萨斯州有17吉瓦无法上线（这相当于美国2026年的全部需求），那么半导体市场将面临供应过剩。
- 我见过的大多数交易台都认为，如果阿博特落败，半导体板块将面临高个位数（HSD）级别的回撤风险，但我们只能拭目以待。
- 1️⃣ 晚上8点左右：第一批结果是提前投票和邮寄选票，约占总票数的三分之二，这看起来应该比最终计票结果更偏蓝。
- 第一个小时的结果会偏向红，因为两个偏蓝的县较晚报告：贝尔（圣安东尼奥）将保留提前投票结果，直到所有排队的人都投完票，而埃尔帕索的投票站在美国东部时间晚上9点才关闭。
- 3️⃣ 在那之后，随着选举日投票的计入，预计会稳步向阿博特偏移。