【国金宏观】每日研究观察 全球供应链与海外科技产业追踪 全球供应链与海外科技产业追踪 1. 供应链方面，SK海力士旗下Solidigm正评估约450亿美元的纽约

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【国金宏观】每日研究观察 全球供应链与海外科技产业追踪 全球供应链与海外科技产业追踪

1. 供应链方面，SK海力士旗下Solidigm正评估约450亿美元的纽约州NAND建厂方案，选址未定，大连厂的美国设备许可也牵动筹资。欧盟拟于12月中旬提出经济安全方案，进口保障措施则另行研究。印尼旱情迫使部分炼镍装置降负荷，CRU将印尼下半年MHP产量预测由约40万吨下调至37万吨（按所含镍量计）。比亚迪10月在巴西的新车注册份额升至9.7%，当地焊装和涂装设施进入收尾与测试阶段。

2.科技方面，AMD第三季度数据中心收入同比增长97%，自由现金流由上季15.6亿美元降至5.54亿美元。Anthropic据报用Claude辅助自研芯片设计，设计成果仍需工程验证和制造测试。SemiAnalysis估计，临时燃机退役后，SpaceX的Colossus 2园区可能面临约300兆瓦的供电缺口。Meta于11月3日发行150亿美元债券，最长档信用利差仍比4月可比新债宽约90个基点。雷达另关注ChatGPT类搜索与爬虫统计的区别、Modal GPU调价、模型权重编辑复验和AAOI磷化铟供货。

韩国流动性

1. 截至11月2日，韩国融资余额单日回升至29.22万亿韩元，近五日仍减少0.85万亿韩元，降幅较前一窗口收窄。账户现金回升，但融资余额与预托金之比也小幅升至32.30%。短期欠款与单日强平同步回升，单日强平由32.92亿升至111.83亿韩元，五日累计则基本持平。11月3日，KOSPI下跌3.59%，外资净卖出扩大至1.51万亿韩元，本土机构转为净卖出0.49万亿韩元，个人转为净买入1.64万亿韩元。

详细内容见图片&研究平台

联系人：宋雪涛/厉梦颖

总体总结

主题正文

1. 1. 供应链方面，SK海力士旗下Solidigm正评估约450亿美元的纽约州NAND建厂方案，选址未定，大连厂的美国设备许可也牵动筹资。
2. 印尼旱情迫使部分炼镍装置降负荷，CRU将印尼下半年MHP产量预测由约40万吨下调至37万吨（按所含镍量计）。
3. 2.科技方面，AMD第三季度数据中心收入同比增长97%，自由现金流由上季15.6亿美元降至5.54亿美元。
4. SemiAnalysis估计，临时燃机退役后，SpaceX的Colossus 2园区可能面临约300兆瓦的供电缺口。
5. 雷达另关注ChatGPT类搜索与爬虫统计的区别、Modal GPU调价、模型权重编辑复验和AAOI磷化铟供货。
6. 1. 截至11月2日，韩国融资余额单日回升至29.22万亿韩元，近五日仍减少0.85万亿韩元，降幅较前一窗口收窄。
7. 短期欠款与单日强平同步回升，单日强平由32.92亿升至111.83亿韩元，五日累计则基本持平。
8. 11月3日，KOSPI下跌3.59%，外资净卖出扩大至1.51万亿韩元，本土机构转为净卖出0.49万亿韩元，个人转为净买入1.64万亿韩元。